一、交通运输行业简介

交通运输是国家基础设施的重要组成部分，在国民经济运行特别是交通运输和现代物流中扮演非常重要的角色。2004年开始实施的《中华人民共和国交通运输法》将“交通运输”定义为：“具有船舶进出、停泊、靠泊，旅客上下，货物装卸、驳运、储存等功能，具有相应的码头设施，由一定范围的水域和陆域组成的”。

交通运输业指国民经济中凭借运输工具和交通线路、港口、场站专门从事运送货物、旅客的社会生产部门，包括铁路、公路、水运、航空等运输部门，是生产过程在流通过程中的继续。交通运输业由交通和运输构成。其中，交通指各种交通线路、运输工具、相关的技术设备与土工建筑组成的交通线网。运输指在交通网线的基础上，交通运输部门从业者进行旅客或货物的位移活动。

1、铁路运输

铁路运输是是现代运输的主要方式之一，同时也是构成陆上货物运输的两个基本运输方式之一。铁路运输受到气候和自然条件影响比较小，运输能力、单车装载量大，在运输的经常性和低成本性占据了优势，并且它几乎可以不受重量和容积的限制来承运任何商品，这些是公路和航空运输方式所不能比拟的。

目前，我国铁路运营里程在总量上尚处于短缺状态，路网结构对国土的覆盖性存在一定的差距，但在各种运输方式组成的交通运输体系中，铁路运输始终处于骨干地位，对国民经济发展起到了强有力的支持作用，并且并发挥着愈来愈重要的作用。1997年底，我国铁路营业里程达6．43万公里，其中国家铁路营业里程为5．76万公里，地方铁路营业里程0．67万公里。除西藏之外，各省、市、自治区都为铁路所联通，形成了以“九纵十横”为主体的、较为完整的全国铁路网络系统。 2009年开始，我国铁路建设进入大规模发展阶段，2010年，中国交通基建投资约为2万亿元，其中铁路投资额约为7000亿元，占全行业的35%。2010年底，全国铁路营业里程9.1万公里，居世界第二位。其中，高铁运营里程达到8358公里，在建里程1.7万公里，居世界第一。

2、公路运输

公路运输是指在公路上运送旅客、货物，主要承担短途客货运输，是交通运输系统的组成部分之一。现代所用运输工具主要是汽车。因此，公路运输一般指汽车运输。

公路运输网比铁路、水路网的密度大十几倍，分布面广。公路运输车辆可以达到“无处不到、无时不有”的效果。在地势崎岖、人烟稀少、铁路和水运不发达的边远经济落后地区，公路为主要运输方式，起着运输干线作用。这是其它运输方式无法做到的。同时，公路运输在时间方面的机动性也比较大，车辆可随时调度、装运，各环节之间的衔接时间较短。尤其是公路运输对客、货运量的多少具有很强的适应性。但是，汽车运输成本比较高，位于航空航天运输成本之后，排名第二。在各种现代运输方式中，公路的平均运距是最短的，运行持续性较差。

公路运输以其小批量、快速、“门到门”运输的优势，在高价值、高时效的区域内及区域间货物运输中将占有重要地位。

3、水路运输

水路运输现在仍然是世界许多国家最重要的运输方式之一，它以船舶为主要运输工具、以港口或港站为运输基地、以水域包括海洋、河流和湖泊为运输活动范围的一种运输方式。水路运输运载能力大、成本低、能耗少、投资省，比较适于担负大宗、低值、笨重和各种散装货物的中长距离运输，特别是海运，更适于承担各种外贸货物的进出口运输。

但是水路运输具有灵活性小，连续性差、受自然条件的限制与影响大，无法在广大陆地上任意延伸。所以，水运要与铁路、公路和管道运输配合，并实行联运。

4、航空运输

航空输运又称飞机运输，是指在具有航空线路和飞机场的条件下，使用飞机直升机及其他航空器运送人员、货物、邮件的一种运输方式。具有快速、机动的特点，是现代旅客运输，尤其是远程旅客运输的重要方式；为国际贸易中的贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺。航空运输在我国运输业中，其货运量占全国运输量比重还比较小，主要是承担长途客运任务，伴随着物流的快速发展，航空运输在货运方面将会扮演重要角色。

航空运输的主要优点是速度非常快，缺点是运输费用相当高。投资额度和运输成本都比较高，固定成本方面包括开拓航线、修建机场和机场维护需要大量资金；可变成本也比较高，主要是由于燃料、飞行员薪水、飞机的维护保养等方面的支出很大。

二、交通运输行业特点

1、供给的慢变性与需求的快变性

交通运输业通过位移把物、旅客送到指定的地点，在这个过程中要花费一定的时间，出现供给的慢变性的特点。随着经济水平和科学技术的提高，人们对交通运输业的速度提出更高的要求，希望它能更快、更方便。并且，随着我国电子商务的发展，网上购物数量不断增加，这要求运输业更快的发展，适应人们的需求。

2、交通运输业存在竞争

交通运输业自身具有弱竞争性。铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输都有它们自身独有的优点，意味着其中的一种运输方式，不可能通过竞争迫使其它运输淘汰出局，但是在整体的交通运输业中形成了它们独有的竞争方式，每个运输方式尽可能争取更多的客源、物源，提高企业的收益。

同时，交通运输经营业与机场、公路、港口等交通运输辅助业相比，一般不具有自然垄断性，并且常出现同一地区多家企业同时经营，形成企业间激烈的竞争。在航空运输、公路运输和水运这几种运输方式中，公路运输的竞争最为激烈。并且，交通运输经营业主要是依靠自身的经济进行运营，对政府财政的依靠相对较少，市场化程度较高，这更加刺激了交通运输经营业的竞争。

3、具有显著的周期性 

交通运输业受到国际经济情况以及其他因素的影响，比如油价上涨，使得整个行业表现出明显的周期性。当经济形势繁荣，需求量不断扩大时，交通运输业的业务量不断扩大，交通运输业经济效益持续增长。但是，当经济形势低迷，交通运输业经济效益会面临亏损的风险。

以航空运输业为例，过去30年，世界民航运输业发展出现过5次大周期性的波动。第一次是在1980年，世界石油危机爆发，世界民航运输业增长率由1979年的11.5%陡降至3%。第二次是在1991年，海湾战争导致世界民航运输业出现3.5%的负增长。第三次是在1997—1998年，受亚洲金融危机影响，世界民航运输业增长率由1997年的8.4%下降至1.3%。第四次是在2001年，美国发生“9•11”事件后，世界民航运输业增长率由2000年的8%跌至-4%。第五次是2008年的全球金融危机，世界民航运输业增长率急剧降至1.8%。

三、交通运输行业环境分析

1、世界经济增势相对好转

根据图1可以分析得出：2013年4季度，世界经济开始复苏。从国际经济形势观察，2013年3季度，美国达到了2011-2013年最快增长的速度，并且在2013年4季度GDP按照年率计算增长了3.2%。美国经济的复苏主要依靠个人消费、出口、非居民住宅固定资产投资及私人库存投资的增加。同时，欧元区域经济也开始好转。根据数据显示，欧元区国内生产总值2013年第4季度比上一年同期增长0.5%，而3季度增长0.3%，欧盟28国GDP同期同比增长1.0%，环比增长0.4%。欧元区和欧盟经济都实现了连续第三个季度增长。这表明欧元地区经历债务危机后，逐渐慢慢恢复元气，经济方面慢慢转向正轨。日本经济由于私人部门消费增长受到了限制，所以没有达到预期的效果，并且出口受到了影响，经济增长速度比预期要低。

图1:2011年4季度-2013年4季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势 

2、中国经济增长速度较为平稳

我国经济增长速度从2010年4季度到2013年4季度，整体趋势趋于平稳，上下波动不大。2013年全年国内生产总值为568845亿元，比上年增长7.7%。其中，第一产业增加值为56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值为249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值为262204亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.8%。

图2：2010年4季度-2013年4季度中国累计GDP同比增长趋势

我国社会消费品稳步增长。其中，固定资产投资增长较快，出口增速有所回落，进口增速略有加快。2013年全年实现社会消费品零售总额234380亿元，比上年增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），完成固定资产投资（不含农户）436528亿元，比上年名义增长19.6%（扣除价格因素实际增长19.2%）。2013年全年共实现进出口总额41603亿美元，比上年增长7.6%，其中，出口22100亿美元，增长7.9%，进口19503亿美元，增长7.3%。进出口相抵，顺差2597.5亿美元。

图3： 2011年1月-2013年12月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势

四、交通运输行业现状分析

1、交通运输行业整体情况

2013年我国经济平稳增长,同时我国交通运输行业发展趋于平稳，整体运行呈现1季度回落、2季度平稳发展、3季度向上发展和4季度平稳发展的态势。

图4：2010年4季度-2013年4季度全国交通运输、仓储及邮政业景气指数走势与GDP增速对比

根据国家统计局发布的数据显示，2013年4季度我国企业景气指数为119.5，比2012年同期回落了4.9点，比2013年3季度回落了2.0点。其中，交通运输、仓储和邮政业企业景气指数为113.3点，比2012年同期回落了4.8点，但较2013年3季度上升了2.3点，与全国企业景气指数差距有所减少。同时，交通运输、仓存、邮政业企业景气指数高于100景气指数，表明我国交通运输业经济状态趋于上升阶段。

图5：2011年4季度-2013年4季度交通运输业及全国企业景气指数

2、交通客货运输情况

2013年，我国货物运输量处于持续增长的状态，由于受到国内经济的不确定因素的影响，2013年年中增长速度明显回落。下半年，我国经济开始稳步上升。同时，电子商务在下半年处于营销旺季，相应的货物运输总量增加，交通运输货运速度也不断提高。

货运方面：2013年，全国主要运输方式累计实现货运量444.01亿吨，同比增长9.96%，增速同比下降1.78个百分点；比2013年前3季度加快0.16个百分点。同时，交通运输业实现货物周转量182977.54亿吨公里，同比增长7.30%，增速同比回落1.4个百分点，但比2013年前3季度加快0.9个百分点。 

图6：2011-2013年同期交通运输业货物周转量及增速对比

客运方面：2013年全年，全国主要运输方式累计完成客运量401.91亿人，同比增长5.63%，增速同比下降2.0个百分点，比2013年前3季度下降0.17个百分点；完成旅客周转量36035.98亿人公里，同比增长7.94%，增速同比加快0.24个百分点，比2013年前3季度加快0.14个百分点。

图7：2011-2013年同期交通运输业旅客周转量及增速对比

3、交通建设投资情况

2013年全年，交通运输业固定资产投资增速较2012年同期有明显幅度的回升，交通运输汉语从2013年1季度后开始趋于稳定，伴有小幅度波动，各子行业增速均出现了正增长。投资结构进一步优化，各子行业的投资比重逐渐趋于均衡。根据国家统计局公布的数据显示，2013年全年，交通运输、仓储和邮政业累计完成固定资产投资36194.14亿元，同比增长17.2%，增速虽比2013年前3季度回落6.1个百分点，但较2012年同期加快8.1个百分点。

图8：2011-2013年同期交通运输业固定资产投资完成额及增速对比

交通运输各个子行业投资增速不一样。根据国家统计局公布的数据，2013年全年，铁路运输业固定资产投资累计完成6514.74亿元，同比增长6.3%，增速较2013年前3季度下降3.9个百分点，但较上年同期加快3.9个百分点；道路运输业固定资产投资累计完成20692.32亿元，同比增长18.5%，增速较2013年前3季度下降5.3个百分点，但较上年同期加快11.9个百分点；水上运输业固定资产投资累计完成2079.53亿元，同比增长3.5%，增速较2013年前3季度下降5.1个百分点，但较上年同期加快1.4个百分点；航空运输业固定资产投资累计完成1284.74亿元，同比增长14.3%，增速较2013年前3季度下降19.5个百分点，也较上年同期下降15.9个百分点。

图9：2011-2013年同期交通运输业固定资产投资完成额及增速对比 

五、交通运输行业发展趋势

1、铁路运输业发展趋势

（1）铁路运输业与现代物流相结合

我国电子商务、现代物流业的兴起使人们习惯通过网络购物，因此，他们要求物流要不断向高度化、精细化方向发展。人们对运输的时效性提出了更高的要求，对服务品质的期望水准不断提高，同时还表现出个性化的趋势。铁路运输业与现代物流业相结合，有利于提升铁路运输业的市场竞争力，同时也利于促进现代物流的发展。

（2）集装化运输成为铁路运输行业发展的重要组成部分

《2014-2018年中国铁路行业深度调研与投资战略规划分析报告》数据显示，2013年11月份以来，全过货物发送量日均完成912.3万吨，比货改前的5月份日均增加66.5万吨、增长7.8%；零散白货日均装车23692车，增加2364车、增长11.1%；集装箱日均装车6388车，增加530车、增长9.0%。我国已经建成了9个铁路集装箱，另外9个正在建设，40个办理站也将陆续建成。

图10:2002-2014年我国铁路固定资产投资图

根据2002-2014年我国铁路固定资产投资分析显示：2002年我国铁路固定资产是963亿元，2002-2010年资产投资持续加速，特别是在2010年，投资达历史最高点为8427亿元。2010到2011年投资出现下滑趋势，但是在2011年-2014年投资稳步加速，2014年铁路固定资产投资总额达到8000亿元以上，投资总额即将逼近8427亿元的历史最高点，而且有可能创造新的投资最高记录。

2、公路运输需求将继续保持快速增长

我国公路基础设施建设迅速发展，2013年出台的《国家公路网规划（2013年-2030年）》提出我国公路由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成，总规模约40万公里。根据规划，国家公路建设投资除将继续加大外，还重点向农村或欠发达地区倾斜，以促进城乡区域协调发展。随着我国经济的进一步发展及运输需求日益增长，公路运输能力不断提高，公路运输需求将继续保持快速增长。

3、航空运输业朝大众化发展

《民航十二五规划》指出： 2015 年，全国运输机场总数达到 230 个以上。覆盖全国 94%的经济总量、83%的人口和 81%的县级行政单元。“十二五”时期，我国民航大众化、多样化趋势明显，快速增长仍是阶段性基本特征。

十年前，在我国，航空运输是高端行业，是商务人士的专用。如今，航空运输业呈现出大众化的特点。根据航空运输市场研究所在2010年的调查：淡季旅客人数比例，从1999年到2006年，航空运输旅客中以公商务旅客为主，但休闲旅客呈不断上升趋势。2006年至2010年，航空旅客休闲旅客略高于公商务旅客，此后两者的比例相对稳定。旺季时，这一时间点提前至2003年，而且休闲旅客的比重有进一步上升的趋势。

图11：1999年-2010年航空旅客构成图