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2018中国医药行业分析:五大问题或成发展绊脚石

发布时间:2018-11-05 , 发布人:华恒智信分析员

医药行业的经济地位稳步提升
医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的产业。改革开放以来,随着人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增长,医药工业一直保持着较快的发展速度,在国民经济中的地位稳步提高。
根据国家统计局数据,2017年,医药制造业累计收入28185亿元,同比增长12.5%,较2016年同期的8.7%有所提升;利润总额3314亿元,同比增长17.8%,较2016年同期的13.9%增长明显。2018年1-8月,累计收入增速13.8%,较去年略有提升,累计利润总额增速11.4%,较去年同期下滑明显。

图表1:2017-2018年8月中国医药制造行业销售收入累计增速(单位:%)

不过,2018年受到医保控费、药品降价以及控制药占比等行业政策影响,医院终端增速持续低迷,医院市场总体增速从2017全年的1.58%下降至2018年上半年的0.98%,其中部分原因为处方外流,尤其是慢病用药向基层下层。具体到季度层面,2018年二季度单季度同比增长1.30%,相比一季度的0.65%有所提升。

图表2:2012-2018年上半年中国医院终端药品销售金额及增长(单位:亿元,%)

总体而言,医药行业与人民群众的日常生活息息相关,是为人民防病治病、康复保健、提高民族素质的特殊产业。在保证国民经济健康、持续发展中,起到了积极的、不可替代的“保驾护航”作用。
医药行业存在五大问题不容忽视
改革开放以来,医药行业取得显著进步,但也暴露出很多问题。首先,医药企业多、小、散、乱的问题突出。2017年,中国医药制造行业企业多达7697家,较上年增加了248家,同比增长3.33%。而大多数企业不仅规模小、生产条件差、工艺落后、装备陈旧、管理水平低,而且布局分散,企业的生产集中度远远低于先进国家的水平。

图表3:2011-2017年中国医药制造业企业数量及增长(单位:家,%)

第二,技术创新体系尚未形成,研发投入不足。我国新药创新基础薄弱,医药技术创新和科技成果迅速产业化的机制尚未完全形成,医药科技投入不足,缺少具有我国自主知识产权的新产品,产品更新慢,重复严重。数据显示,2017年,278家A股医药上市企业营业收入总计为1.19万亿元,研发支出额总计为306亿元,总研发支出仅占总营收的2.55%,不到3%;而同期销售费用合计达到1781亿元,总研发支出占销售费用比重为17%。

图表4:2017年中国医药行业上市企业营业收入、销售费用及研发支出对比(单位:亿元)

第三,医药流通体系尚不健全。在计划经济体制下形成的三级批发格局基本打破以后,新的有效的医药流通体系尚未完全形成,非法药品集贸市场屡禁不止。加上生产领域多年来的低水平重复建设,致使多数品种严重供大于求,流通秩序混乱,治理任务艰巨。
第四,医疗器械进口依赖度高。医疗器械行业是多学科交叉、知识密集、资金密集型高技术产业,综合了各种高新技术成果,是将传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合,具有高壁垒、集中度高的特点,是一个国家制造业和高科技发展水平的标准之一。
我国医疗器械行业起步相对较晚,2017年市场规模仅为5233亿元,与国际医疗器械巨头仍有一定的差距。特别对于大型设备及高端医疗设备,国内医疗机构仍倾向于使用进口设备,进口医疗器械高昂的费用也是医疗费用居高不下的原因之一。国内医疗器械制造企业主要集中在中低端、具有价格优势的常规产品,包括中小型器械及耗材类产品,仅有部分产品具备了和进口医疗器械分庭抗礼的实力,例如监护仪、麻醉机、血液细胞分析仪、彩超和生化分析仪等。

图表5:2011-2017年中国医疗器械行业市场规模(单位:亿元)

最后,制剂品种与原料药品种不相匹配。我国已是国际上原料药生产大国,但对药物制剂技术开发研究不够,制剂水平低,大多数制剂产品质量不高,难以进入国际市场;我国平均一种原料药只能做成三种制剂,而国外一种原料药能做成十几种甚至几十种制剂;制剂技术落后,制剂产品质量稳定性不高。
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
来源:前瞻产业研究院