固定电话用户数量一直下降 移动宽带用户持续上升

近些年受益于中国基础通信业务和通信技术发展，中国的电信用户维持上升趋势，但是内部出现了分化，固定电话用户数量一直下降趋势，而移动宽带用户(即3G和4G用户)维持上升趋势。

1、电信用户净增数大于零，但是未来增长空间有限

截至2018年底，移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达13.1亿户，全年净增1.74亿户，占移动电话用户的83.4%。4G用户总数达到11.7亿户，占移动电话用户的74.4%，全年净增1.69亿户。

截至2019年6月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户，同比增长5%。其中，4G用户规模为12.3亿户，占移动电话用户的77.6%，较上年末提高3.2个百分点。

2013-2019年H1中国移动宽带用户(即3G和4G用户)规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

截至2018年12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户，全年净增5884万户。其中，光纤接入(FTTH/O)用户3.68亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的90.4%，较上年末提高6.1个百分点。宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.86亿户，占固定宽带用户总数的70.3%，占比较上年末提高31.4个百分点。

截至2019年6月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，上半年净增2737万户。其中，光纤接入(FTTH/O)用户3.96亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的91%。宽带接入用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的用户达3.35亿户，占总用户数的77.1%，占比较一季度和上年末分别提高3.4个和6.8个百分点。

2018-2019年H1中国固定互联网宽带接入用户占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2、电信用户净增数较上年有明显增长

2018年，全国电话用户净增1.37亿户，总数达到17.5亿户，比上年末增长8.5%。全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人。固定电话用户总数1.82亿户，比上年末减少1151万户，普及率为13.1部/百人。

2011-2018年全国电话用户、移动电话用户净增数量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、中国通信行业未来发展趋势分析

——信息通信技术创新更加活跃，不断拓展行业深度和广度

通信业呈现出以互联网为主导的发展趋势，技术和业务变革融合速度日益加快，涉及领域不断延展，渗透程度越来越深，为行业持续发展带来新的增长空间。

(1)网络和终端更加智能化

SDN国内数据中心开始试商用，流量和资源的智能适配技术未来可能改变互联网基础架构。智能手机、智能电视等新型网络入口广泛普及，可穿戴设备、智能家居设备等新型智能终端加速发展，不断开辟新的发展空间。

(2)应用服务更加规模化

云计算市场需求快速攀升，云平台成为互联网企业重要的IT基础设施，更多政府部门探索利用云服务开展电子政务建设，基于云平台的新应用、新业态呈集聚化和规模化发展之势，CDN部署和应用速度不断加快。

2、跨界融合速度不断加快，拓宽通信业转型发展空间

“十三五”期间通信业将继续从行业内融合加快向与传统产业融合扩展。互联网对传统服务业的改造从规模到形态实现新的突破。近年来网络零售市场交易规模不断攀升，互联网金融持续创新，O2O应用深入渗透。此外，信息化与工业化走向深度融合，智能制造生产模式加快推进，互联网与工业融合路径从接近消费者的消费品行业向上游装备、原材料等行业延伸，生产的网络化、智能化、绿色化特征日趋明显。进一步发挥通信业优势，不仅有利于支撑两化深度融合、培育生产性信息服务，也将为行业自身发展拓展新的蓝海市场。

3、网络建设不断推进，继续带动信息基础设施投资潮

“十三五”期间国家将继续加强“宽带中国”建设力度，推进基础通信网络建设。2018年3月5日，国务院总理李总理在政府工作报告中提出，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

工信部部长苗圩也在两会期间表示，2018年“切实落实提速降费新措施，不但要取消流量‘漫游’费，还要降低流量资费水平。年底前，两项措施加在一起，移动流量资费下降30%以上”。

根据政府和国内运营商发布的规划，“十三五”期间信息基础设施建设仍将是重点工作，信息基础建设投资热潮仍将持续。

相关专家认为，“十三五”期间变革将成为通信业主旋律。包括宽带中国战略、4G/5G移动网络规模建设、移动转售和接入网市场开放、铁塔公司成立、“互联网+”以及提速降费等一系列重大事件和技术的演进有望推动通信产业链进入新一轮的发展繁荣期。

来源：前瞻产业研究院