互联网支付占比逐年缩小 移动支付占比逐年提升

2013年之前，第三方支付主要以互联网支付为主，行业的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年之后，智能手机以及4G网络的快速普及大大推动了移动支付市场的发展，一方面，部分互联网端的支付规模转移至移动端，另一方面，人们在线下扫码支付、NFC支付的习惯养成推动了移动支付规模大幅增长。

2016年，以春节微信红包为契机，转账成为移动支付规模增长的又一动力。此后互联网支付的占比逐年缩小，而移动支付的占比逐年提升。

移动支付“蚕食”互联网支付

第三方支付根据业务类型可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中网络支付根据支付终端的不同，可以细分为固定电话支付、互联网支付、移动支付、数字电视支付、货币兑换，目前互联网支付及移动支付是主流的网络支付方式。而本文所研究的互联网支付为PC端网络支付，是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为。截至2019年5月，共有110家企业获得具有全国范围内开展互联网支付业务的资质。

中国第三方支付业务类型分布情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

从下图可以看出，2013-2018年移动支付规模不断增加，互联网支付规模不断缩减。据企业及专家访谈，预计2018年互联网支付规模占比10.3%，移动支付规模占比61.9%。

国家金融与发展实验室支付清算研究中心发布的《中国支付清算发展报告(2019)》指出，受监管收紧等因素影响，互联网理财、消费金融等行业规模明显收缩，导致互联网支付整体规模下滑。

2013-2020年中国第三方支付交易规模业务结构占比统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

互联网支付交易规模增速变缓

2013-2018年互联网支付规模持续增长，但增速逐年放缓。2018年中国第三方互联网支付交易规模达到29.1万亿元，同比增长3.6%。2019年一季度中国第三方互联网支付交易规模为6.6万亿元，与去年同期相比略有减少。

2013-2019年Q1中国第三方互联网支付交易规模统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

互联网支付呈现寡头垄断局面

虽然互联网支付在第三方支付市场中占比逐渐下滑，但从市场份额来看，互联网支付市场仍呈现寡头垄断的局面。支付宝、银联商务、财付通分别已30.4%、18.6%和13.9%的市场份额占据市场的前三位。

2018年中国第三方互联网支付交易规模市场份额统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

互联网金融业务对互联网支付规模贡献最大

从互联网支付应用场景来看，互联网金融业务(包括理财销售、网络借贷等)已逐渐发展成为互联网支付市场占比最高的业务，占比44.5%。但由于监管趋严及部分P2P平台爆雷等因素的影响，该业务的增长受到很大的限制。第二梯队的互联网支付企业也正在发挥自身优势，积极探索互金以外新的业务增长点，以宝付为例，宝付立足垂直细分领域，通过创新深入场景的支付+理念、深挖大金融行业的转型发展需求，以支付+金融行业整体解决方案为行业用户赋能，在消费金融、信托、金融租赁、互联网保险、物流、航旅、跨境几大业务板块均衡发展支付业务，建立起自身的核心竞争力。

其次是个人业务(包括转账业务、信用卡还款业务等)和线上消费(包括网络购物、O2O、航空旅行等)，交易规模分别占比21.5%和18.7%。其中个人业务规模基本被支付宝和财付通两大龙头企业占领，但随着PC端到移动端支付习惯的转移，个人业务占比相比之前有所减少。

中国互联网支付应用场景占比统计情况

来源：前瞻产业研究院