金融科技企业乐信（NASDAQ：LX）今日宣布，已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议，投资方为亚洲领先的私人股权投资管理集团太盟投资（PAG）。

此次可转债为7年期，票面利率2%，转股价为14美元/ADS，对应乐信过去30个交易日的平均价，有超过30%的溢价。

据介绍，太盟投资是亚洲一家私人股权投资管理集团，为北美、欧洲、亚洲、澳洲及中东的大型机构投资者管理的资本金总额超过300亿美元。

太盟投资的私人股权投资部门的投资覆盖金融服务、消费、医疗健康、商业产品以及媒体与娱乐等多个行业，太盟曾参与多个业内知名的投资项目，包括对腾讯音乐的投资等。

2018年以来，二级市场受宏观经济、中美贸易关系紧张等因素影响整体承压，很多优质的上市公司市值偏低，投资价值突显；而一级市场虽然募资增速放缓，头部VC/PE投资动作依然频繁, 优质资产估值获得稳健支撑。

PIPE（Private Investment in Public Equity）和私募可转债能够挖掘二级市场价值，产品属性灵活、快速、门槛较低，受到上市企业和投资者追捧。

乐信CEO肖文杰表示：“我们非常高兴引入PAG（太盟）作为新的投资人，巩固乐信的行业地位，持续构筑乐信金融科技方面的领先优势。乐信围绕优质高成长人群的消费需求，在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略，正在构建起更广泛的生态体系。太盟拥有非常丰富的投资管理经验，尤其在金融科技领域，有深刻的研究和理解，相信这是非常有价值的双赢合作。”

太盟投资集团董事长兼首席执行官单伟建表示：“乐信是美股上市的金融科技企业中，股价表现最为优秀的企业。与其它企业相比，乐信的用户规模、交易规模增长最快，风控表现最为稳定，这和乐信一流的管理团队及审慎稳健的管理风格密不可分。作为金融服务领域领先的私募股权投资机构，我们看好乐信的商业模式和发展潜力。”

乐信最近发布财报。财报显示，乐信第二季度营收25亿，比上年同期20.4亿增长22.2%。非美国通用会计准则下息税前利润(Non-GAAP EBIT)7.76亿，比上年同期6.02亿增长28.8%。

乐信还将全年交易规模预期由900—1000亿上调至1150亿。

来源：雷帝网