调味品行业基本概况

调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。近二十年来，经济持续增长，居民收入提高，消费者更加关注自身生活品质的提升，我国调味品行业由此取得了突破性的发展，产量销量迅速增长，品种日益丰富。

调味品行业主要产品分类情况

资料来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

中国调味品行业规模统计分析

据前瞻产业研究院发布的《调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2016年调味品行业规模达3132亿元，同比增长8.64%。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下，预计未来行业将以10%左右的增速稳健增长，2020年行业规模有望突破4000亿元大关。2017年中国调味品累计销量1323万吨，同比增长4.7%，增速同比平稳小幅下滑。

2014-2018年Q1中国调味品企业营业收入统计及增长情况

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

2012-2017年中国调味品销量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

调味品行业市场份额统计分析

作为我国调味品行业的第一大产业，酱油行业产销量和企业规模均居调味品行业首位，产业发展潜力广阔。从消费结构上看，2016年酱油消费量占调味品总消费量的43%。2017年酱油销量为1001万吨，同比增长5.1%，略高于调味品平均增速。

酱油产品是消费量最大的调味品

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

2012-2017年中国酱油销量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

调味品行业发展趋势分析

未来调味品的发展将受益于家庭消费水平的提高以及对健康关注度的提高的推动，虽然调味品在食品工业中的占比并不高，但其属于典型的小产品大市场，除非市场基本面受到较大波动，否则，调味品市场仍将继续以两位数的增速继续增长。

1、细分高端化

随着人们人均收入水平的提高，在饮食要求上也越来越精，消费者将更看重调味品的口味、质量而不是价格，同时在烹饪方式上使用不同调味品的细分意识也在增强。因此市面上调味品的细分程度不断增加，单酱油来讲就有生抽、老抽、鲜味酱油、蒸鱼豉油等，它们有着各自擅长用途，如鲜味酱油用于点蘸、凉拌;老抽用于红烧;蒸鱼豉油用于蒸鱼。近几年各家庭有2瓶以上酱油的比例在不断提高，这类酱油增长速度最快，而风味较差价格低廉的普通酱油的消费群体在逐渐萎缩。

消费者对调味品购买力增强，价格接受度在不断提升，所以产品也在日益向中高端化方向发展。中高档调味品市场容量将进一步扩大，调味品价格也将继续上涨。海天味业已以中高端调味品抢占了国际高端市场，近两年出口额均保持30左右的增长速度。

2、功能健康化

消费者对有益健康、安全、营养的调味品的关注度也在日益提高，食品成分对健康影响的研究不断深入，比如食醋除了调味功能以外，它还有促进消化、软化血管、杀菌等保健功能，符合人们对健康消费的趋势。同时消费者对于产品中的一些关于天然、健康的概念的宣称更为关注，偏向于购买无防腐剂、无色素或无转基因成分等的产品。健康调味品价格普遍显著高于普通调味品，以酱油为例，国内普通特级及一级酱油价格在6-8元，零添加酱油在10-25元，有机酱油在30-50元，调味品向着健康化、功能化方向迈进，这也将推动行业价格逐渐上移。

3、生产规模化

调味品市场因受地方风俗和口味喜好差异的影响，导致地方品牌泛滥，缺乏强势的全国性品牌调味品。同时，因调味品产品生产技术门槛较低，行业内竞争加剧，阻碍了调味品行业的良性发展。所以注重产品创新、工艺改进，形成技术壁垒，重组并购以提高行业集中度，扩大生产规模从而打开更大的市场，打破以区域为主的传统市场。目前我国调味品已经形成相对稳定的品牌格局，已经较为成熟的品类中，龙头企业拥有较强的市场份额和品牌影响力，一些新品类也在努力开拓市场。

4、复合化

我国调味品消费渠道中餐饮采购、家庭消费、食品加工分别占比约为60、30、10。餐饮业对调味品的消耗量最大、消费频率快，因此餐饮是调味品快速发展的主要动力。随着大众餐饮的崛起，行业逐步从反三公消费的低谷中复苏，2015年及2016前9月餐饮业收入分别同比增长7.0和6.2，增速趋于稳定。

餐饮业菜系日渐丰富，厨师们不再满足万金油式的调味品，对使用更便捷的专用型、复合型的调味品青睐有加，促使了复合酱油调味料的产生，如蒸鱼、凉拌、红烧、拌面等功能产品，这些复合型酱油相比普通酱油溢价能力强，毛利率较高，这也是未来调味品行业发展的一大趋势。

来源：前瞻产业研究院