扫一扫，关注
中国白酒产业迁移路径及发展趋势全景图
发布时间：2019-03-20 ， 发布人：华恒智信分析员
2018年11月底，在人民日报上有这样的一个表述：中国白酒产量占全球烈性酒产量的比例近40%，但国际市场的份额却不到8%。暂且不论这组数据的准确度和时效性，但这句话却表述了一个事实，中国白酒行业的市场规模很惊人，但是其出口情况并不友好，国外对白酒的接受度普遍还不高。而从中国内部这个大市场来看，近两年白酒产量连续下降，企业竞争格局也发生了一些变化。回顾中国白酒行业的发展历程，白酒产业从周边向中心聚集，从河南、山东、内蒙古等地转移出，向四川、湖北和安徽等地集聚化发展。
全球烈酒竞争格局：中国白酒到底走出全球了吗？
全球烈酒品牌价值TOP10：中国占据五席
2018年年底，英国品牌评估机构Brand Finance发布“2018全球烈酒品牌价值50强”排行榜。进入榜单的前十品牌分别是：茅台、五粮液、洋河、尊尼获加、泸州老窖、杰克丹尼、轩尼诗、斯米诺伏特加、古井贡酒、百加得。其中，中国白酒品牌茅台、五粮液和洋河包揽前三名，进入前十名的中国白酒品牌还有泸州老窖、古井贡酒。据统计，50大烈酒品牌的总价值为920亿美元，其中，中国五大品牌的价值总和为499亿美元，占比将近一半。
全球畅销烈酒榜单TOP10：中国白酒品牌全线落榜
根据英国国际葡萄酒及烈酒研究机构（IWSR）和英国烈酒商业网站进行统计，2018全球最畅销的10大烈酒品牌数据公布，排名第一的真露，其全球销量也大到让其他品牌难以匹敌。真露是韩国烧酒中的第一大品牌，占据了韩国烧酒市场的半壁江山，出口至世界100多个国家和地区。值得注意的是，真露是兑水之后将酒精度降低到20度左右的烧酒，并且售价非常便宜。真露的销量第一与兑水度数低有关，但也是因为全球的低酒精度饮用潮流兴起，真露也正好迎合了市场需求。
中国白酒品牌全线落榜。分析其中原因，第一，中国白酒的计量单位通常是以升来计算，不便比较，企业方面也不愿意提供具体到箱的销量情况；第二，中国白酒度数偏高，按照箱的统计数量拼比，稍显不足。
中国白酒的“全球地位”全靠国人支撑：出口市场并不如想象中美好
2018年11月底，在人民日报上有这样的一个表述：中国白酒产量占全球烈性酒产量的比例近40%，但国际市场的份额却不到8%。暂且不论这组数据的准确度和时效性，但这句话却表述了一个事实，从中国白酒的品牌价值、行业产量、营收规模和利润等情况来看，“中国白酒”确实能称得上是一个具有全球竞争力的头衔，但是支撑起这个头衔只是中国自身的需求，中国白酒出口市场并不友好。
对比历年中国白酒行业的产量和出口数量来看，中国白酒出口量不及产量的一个零头，在全球的接受度并不高。在国外，威士忌、白兰地和伏特加相对更受欢迎一点。中国白酒行业距离走进国际大舞台的路途恐怕还很遥远；但从另一个角度看，中国白酒出口量远超过进口，而且出口市场增长速度极快。白酒如何融入世界，是中国酒业当前普遍面临的“痛点”。
中国白酒行业发展现状
白酒产销量连续两年下跌
从2001-2018年中国白酒产量变化情况来看，2005年，白酒行业一转过去产量下降的态势；2005-2016年，中国白酒产量逐年递增，就此迎来了白酒行业的“黄金十二年”；2016年白酒产量达到1358.4万千升，达到了历史峰值。2017年，由于受白酒质量安全事故、政府严加惩治政治贪腐以及多项禁酒令的影响，白酒行业产量出现负增长。进入2018年后，白酒产量延续上一年低迷态势，白酒产量约871.2万千升，同比减少27.28%。白酒销量的变化特征与产量基本相似。综上，2017-2018年产销量均连续两年下降。
从2001-2018年中国产销率看，白酒行业产销率基本保持在95%以上；2012年后，白酒产销率平均水平整体下降。结合产销率分析，近两年白酒产量下降的原因之一是：2012年后白酒产量增速超过需求，供过于求，导致部分库存；从而促使2017年以来部分企业考虑到清库存开始减产。
受多因素影响白酒产量下降
部分人士认为，白酒行业的下滑是由于消费者偏好的变化，消费者对啤酒和葡萄酒的偏好超过了白酒。其实并不然，通过一组数据发现，近两年，中国白酒、啤酒和葡萄酒的偏好均呈逐年下滑的趋势；产量又是紧跟销量进行调整的，增减趋势基本一致。因此，上述啤酒、葡萄酒对白酒的替代作用这一说法并不正确。更确切地说，随着近两年经济形势和相关政策的影响，“酒文化”确实是减弱了，人们更愿意选择健康饮品、瓶装水等。
除此之外，白酒行业“马太效应”显著，上市酒企等品牌企业的竞争力越来越强，使得中小酒企无法生存，企业停产。领先企业可以联合在一起进行“提价”或“饥饿营销”，都会影响其产量决策。虽然2018年中国白酒整体的产销率都大幅下降，但是通过梳理上市白酒企业2018年的经营数据发现，除金种子酒和皇台以外，其余酒企的营收都有所提高。
2018年白酒企业竞争格局
2018年白酒产量大幅下降的背景下，部分企业竞争力稍显不足，白酒竞争格局也发生了调整。在19家上市白酒企业中，根据2018年各白酒企业披露的年报数据，按照营收情况来划分，将白酒企业分为五个梯队：第一梯队为龙头酒企——贵州茅台；第二梯队为五粮液和洋河股份；第三梯队为泸州老窖、古井贡酒、顺鑫农业（营收大，但部分营收来源于养殖，故划分为第三梯队）和山西汾酒；其余上市酒企属于第四梯队；其他中小型酒企业属于第五梯队。
中国白酒产业转移路径分析
选取2011年和2018年两个时间节点进行对比，从而探究中国白酒产业的转移路径。2011年和2018年中国各地区白酒产量具体情况如下：
结合数据表和地图图示，可以总结中国白酒产业转移路径特点如下：
第一，从无到有，从有到无。上海和海南的白酒企业全部迁出或倒闭，2018年产量为0；西藏地区逐渐发展起来具有当地特色的酒，如索罗玛酒、藏泉、藏缘。
第二，部分地区白酒产业迁出，如河南、山东、吉林、河北、黑龙江、内蒙古、辽宁等地区的白酒产量份额大幅下降。
第三，中国白酒向四川、江苏、湖北、北京、安徽和贵州等地区转移，白酒产量份额大幅提高。
四川始终是中国白酒‘’扛把子，2011年产量占全国比重约30%；2018年全国产量大幅下降，但其占比仍高达40%。根据iiMedia机构2018年（统计截至2018年11月19日）中国网民对“白酒”话题的监测结果显示，四川网民最为关注与白酒相关的话题；四川网民受当地白酒文化的影响，对白酒相关话题的关注度极高。
中国31个省市白酒品牌图谱
中国各地区酒企百花齐放，除海南与上海外，各地均有其代表品牌，白酒的地域文化较为浓厚。除茅台、五粮液、洋河酒等著名品牌酒外，各个省市也有其具有地方特色的白酒品牌。前瞻通过对白酒市场的监测，汇总整理中国31个省市大小白酒品牌分布如下：
中国代表省市的白酒产地分布情况
中国白酒行业产量领先省市，即四川、江苏、湖北、北京、安徽、河南、山东和贵州等，其代表酒企分布如下，各省市白酒行业也呈现出集聚化发展的特征。
中国白酒产业发展趋势
在外部环境和行业内部企业调整的共同作用下，近两年中国白酒产量下降，行业不会很快进入衰退期或者停滞期，这也是在给整个行业一个信号，过分盲目扩大产能并不利于产业的长久发展，企业必须做到与时俱进，开展新的“竞争合作”关系，创新产品，尝试扩大海外市场。未来，大众消费白酒更将注重理性，产品价格既要合适，商品的价值也要得到体现。只要是有品牌、有口碑，消费者信得过的优质白酒，就一定会有空间和市场。
作者：朱琳慧
来源：前瞻产业研究院