一、 行业概况

1、行业简介冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。

2、行业发展 我国自1955年开始建造第一座肉制品贮藏冷库，1968年建成第一座水果贮藏冷库，1978年建成第一座气调库。改革开放以来，中国制冷、空调市场在世界市场风光无限，已经成为全球制冷、空调业的焦点。仅仅经过十几年的发展，中国行业就成为世界第二大冷冻空调设备的消费市场和最大的生产国，无论在生产产品品种、质量还是技术水平等方面均取得长足进步。但从制冷设备的需求层面来讲，我国与发达国家相比差距不小。我国冷链物流发展滞后，致使农产品冷链流通率仅为5-20%，而农产品流通腐损率约在15-30%之间，美国等发达国家则分别为95%以上和5%以下。根据测算主要农产品年流通腐损价值超过5500亿元，即占GDP约1.4%的价值因冷链产业落后而浪费。近几年来，我国冷库建设发展十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。如下图所示：2010年冷库容量为880万吨，2011年为1276万吨，2012年为1575万吨，行业增长迅速。

我国商业系统拥有果蔬贮藏库面积达200多万m2，仓储能力达130多万吨，其中机械冷藏库70多万吨，普通库为60多万吨。如下图所示，从历史数据看，居民消费价格指数和制冷设备行业增速相关性很大，物价上涨将拉动制冷设备行业需求。

工商业制冷设备工业产值增速和CPI历年数据

3、行业面临的机遇与风险

（1）国家加大城镇化，针对食品、卫生等民生领域的投入使行业面临新的发展的机遇

 “十二五”发展规划，为冷链物流、冷库成套工程提供了市场需求。国家加大城镇化、食品、卫生等民生领域的投入，冷冻冷藏领域保持较高的市场增长速度，冷链业务领域的市场需求空间扩大。预计到2015年中国的城镇化率将达58%，以13.9亿人口的预测数据计算，城镇人口将超过8亿，比2011年增加1亿。从需求角度看，由于城镇人口食品消费结构中易腐食品比例高于农村人口，因此易腐食品的需求将随城镇化率的提高大幅上升，对冷链物流提出更高要求。

1978-2015年中国城镇化进程发展情况及预测图

农村与城镇居民食品消费结构

（2）行业面临的风险

同行业竞争风险：中国制冷空调市场的庞大需求，得到国内外行业企业的高度重视，各企业在发展各自优势产业的同时，不断延伸产业链，巩固提升既有市场领域，抢占新兴市场领域，产业的竞争格局日趋激烈。外资品牌推进本土化降低成本，内资企业低成本介入，压缩行业的盈利空间传统合作伙伴采取低成本采购，客户群稳定度降低。企业通过海外并购、上市融资、资产重组等方式，拓展产业链，巩固提升既有优势，形成新的竞争态势。

生产装备及工艺流程落后风险：行业的工艺流程和设施布局已不能完全跟上形势和市场发展要求。主要体现在技术水平上。还包括遍布全国的销售网络、售后服务网络、客户资源，以及公司产品的性能价格比的优势打造。

二、行业发展问题

1、技术开发资金投入不足，压缩机等核心部件国产品牌没有质量优势。

众所周知，压缩机是制冷设备的最关键部件。但一提到压缩机，人们首先想到的就是美国的谷轮，他们的产品质量过硬，在市场已根深蒂固。国内厂商也没有加大力度开发自己的压缩机品牌，营销上过分强调核心部件为进口产品，“为他人做嫁衣”。长此以往，消费者对国产品牌的压缩机信心不足，认为只有采用了国外压缩机的制冷设备，产品质量才有保障。　　

 2、作为我国冷冻冷藏行业主体的国有冷藏库，建库较早，冷库工程设计标准低，工艺流程不尽合理化，施工水平及建材、设备质量均存在很多问题、自动化程度低，已不适应市场经济下对仓储和配送业务的需要。

如下图所示，据统计，全国现有冷冻冷藏能力外资、中外合资和私营冷库约占10%，国有冷库占90%，分属于内贸、农业、外贸和轻工系统，其中内贸系统冷库容量约占全国总量的60%以上。 

内贸系统冷库容量大部分的使用期已超过15年，进入了大修理时期。现在急需大、中修理的冷藏库占总容量的三分之一以上，达200多万吨，大大超过5％的正常维修比例，并且由于受当时条件的限制，冷库工程设计标准低，工艺流程不尽合理化，施工水平及建材、设备质量均存在很多问题、自动化程度低，已不适应市场经济下对仓储和配送业务的需要。

3、由于受计划经济时期影响，冷库布局不合理，导致经济效益差，亏损严重，无力进行自身改造和发展。沿海经济发达地区，冷库容量偏小，商品库存量大的矛盾日益加剧；而内地经济欠发达地区，商品库存量小，冷库利用率低，冷库布局不合理的问题始终未得到解决。还有，有的地区小冷库林立，缺乏统一规划和管理，既浪费了能源，又给安全生产带来了隐患。我国国有冷冻冷藏加工企业包袱十分沉重，运行机制不灵活，产品结构也不尽合理，屠宰加工市场占有率小，企业的生产经营陷入困境，经济效益差，亏损严重，根本无力进行自身改造和发展。4、对引进的国外先进技术不能及时消化吸收。在自主开发上，我国制冷行业与国外相比差异很大。

20世纪80年代中期，我国就开始引进国外先进技术，并建立了一些合资企业。但到目前，我国制冷行业的技术进步还远远不能满足其他行业发展的需要，特别是一些尖端技术及产品仍不能自主开发。改革开放以后，大量进口产品充斥国内市场，而国内产品由于没有及时进行技术更新和开发，原有产品的市场份额也逐渐被国外产品吞噬。国内企业大多存在短期行为，喜欢做见效快的事，而对投入较高，5年或10年后才能收到效益的技术投资往往不积极。在这方面，国内企业与国外企业差别相当大。

三、行业发展趋势

1、城镇化进程驱动冷库、冷链产业发展，促进产业集中度越来越高，市场竞争越来越激烈：冷链、冷库、制冷设备应用范围广，服务领域不断扩大。无论是工业、农业、建筑业、商业、科学研究、国防建设、文教卫生事业，还是人民生活中的衣食住行都离不开制冷空调设备。城镇化为制冷空调业这一给国民经济各个领域提供配套的制造业提供了广阔的发展空间。如下图所示：城镇化使冷链、冷库、制冷设备产业在我国国民经济中的影响力越来越大，在改善民生中的地位越来越突出，社会关注度越来越高，产业集中度越来越高。 

2、产业的成套化、模块化、信息化发展迅速，产品结构向新型化、高端化转型，新的企业不断介入，新的热点不断产生，竞争的领域、对手、产品、内涵在不断发生变化，通过搬迁改造，完善工艺流程，更新加工装备，提高员工效率，完善质量控制，纵向拓展产业链，横向发展关联领域产品。不断创新提高核心产品竞争能力，随着产业的成套化模块化、新型化、高端化的发展，工艺流程将会近一步升级。

3、发展方式向低能耗、生态、环保低排放转型，　随着环境的不断恶化，百姓更为关注环境的保护。怎么样才能够有效消除污染源，是百姓较为关注的，也是制冷空调暖通行业实现产业转型的良好契机。制冷行业未来的发展趋势，将会侧重节能和智能。节能和智能代表着未来的发展趋势，也代表了制冷行业对国家政策的响应，同时满足了市场的需求。“十三五”能源规划工作会议上提到，要通过规划引导地方大力调整产业结构、提高能源利用效率、推进节能减排，走绿色、循环、低碳发展之路。制冷行业目前正在进行产业创新，未来将更加关注节能和智能。将有效压缩暖通的能耗，选择使用可再生能源。实现技术层面的突破，是制冷行业目前最为关键的。国家正在倡导节能减排，制冷行业需要积极响应国家的号召，实现产业的转型与创新，从传统的制冷模式向智能的制冷模式转变。想要实现节能减排，第一看主机科技，第二看高科技水泵，第三看运行当中的节能水平。设备、系统和运行是制冷企业当中的核心竞争力。

4、运营管理向信息化、数字化转型。若下图所示：企业在运营中的管理者决策、技术开发创新、员工的办公与交流、客户关系维护、供应商协同、物流、资金流管理将会受到信息化、数字化建设的影响。

总之，随着国家宏观经济的发展、城镇化的推进、居民生活水平的提高、环保节能的发展趋势为冷库行业带来了前所未有的的机遇与挑战，要进一步加强和完善国内冷藏链建设，促进产业升级与产品创新，必须尽快制定必要的产品标准、操作规程，实现各环节的制度化和规范化；必须配置必要的设施和设备，特别是运输环节和销售环节，开发保鲜包装材料，发展冷藏集装箱运输，以适应冷藏链发展的要求；提高运营管理水平，保证我国冷冻冷藏行业的持续健康发展。