一、行业简介

就世界范围而言，园林工程行业已被公认为“永远的朝阳产业”，其独特的绿色环保和生态概念已经获得愈来愈多的认同，展现出越来越广阔的市场前景。近年来，随着我国经济的快速发展，我国园林行业也得到了长足的发展，但就发展现状来看，存在很多问题，并与国际水平相差很大距离，展望中国园林行业未来发展趋势，如何发展出有中国特色的体系化、现代化的风景园林，是值得探讨的。

随着城市化进程的加快，公园这种都市型旅游休闲产品将逐渐成为人们闲暇游憩的主要消费对象，中国也将成为世界主题公园竞争的主场地。随着人们对生活质量要求的提升、北京绿色奥运的圆满闭幕、上海世博会的即将召开，都必将给中国旅游业的发展创造良好契机，为实现中国公园行业由观光旅游向休闲度假转变提供有利条件。据专业机构调查报告显示，未来5年，中国主题公园市场份额将超过每年100亿元人民币。

二、园林工程发展特点与现状

中国真正意义上的园林行业发展起源于上世纪70年代。近年来，随着我国经济的快速发展，我国园林行业也得到了长足的发展。特别是2001 年加入世界贸易组织以来，园林绿化行业快速发展，市场容量已超过2000亿元。

根据有关行业调查报告统计显示，截至2007年底，我国园林企业数量总计已超过15000家，园林规划设计院和设计公司1200余家。截止2009年底，同时具备原建设部城市园林绿化一级资质和住建部风景园林工程设计专项甲级资质企业国内只有15家，大多数企业并不能提供设计、施工一体化服务。目前国内园林行业现状主要存在着以下特点：

（一）行业集中度低，行业整合缓慢

目前，行业集中度较为分散。2009年全国城市园林绿化企业前50强占行业整体规模比重仅为12%左右，前十大企业市场份额均不超过1%。根据《2006年中国城市园林绿化企业经营状况调查报告》统计，表明我国园林绿化企业整体偏小，少数企业相对较大。

（二）区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数

根据有关数据统计显示：全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省、江苏省、广东省、北京市、上海市内分别拥有73、60、58、37、24家一级资质园林绿化企业，占到全国总数的61.31%，而甘肃、青海、新疆等7个省(区)尚无一家一级资质企业。就算这几年东方园林、棕榈园林借助上市的东风，迅速占据市场，但仍不构成全国性影响力，依旧是割据南北分区而治。

（三）行业标准较低，市场进入门槛不高

1992年6月国务院颁布了《中华人民共和国城市绿化条例》第一次直接对城市绿化进行了全面的规定和管理，将城市绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，并鼓励和加强城市绿化的科学研究和技术推广。

（四）上市破除资金瓶颈，行业格局有望蜕变

目前园林工程每年市场容量2000多亿元，东方园林、棕榈园林、绿大地和铁汉生态等已先后上市。在上市公司中，已经形成了“南棕榈，北东方”的格局。随着上市公司的增加，公司融资渠道打通，资金瓶颈不复存在，行业格局必然会发生巨大变化。更远得看，大型企业的发展壮大和落后小企业淘汰出局，并促使行业发生全面整合，从而出现若干大型公司。

三、 行业市场竞争结构

（一）行业集中度低，乱草丛生，变革正在酝酿

由园林局下属事业单位改制设立的企业，它们资产规模、资金实力、技术水平相对较高，人才储备丰富，与政府部门有着历史渊源和广泛联系，在政府公共园林项目领域具有很强的竞争力。而受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域（如房地产园林行业）竞争力较弱。

在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。初始阶段，由于缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公共园林工程项目，在企业逐渐壮大以后，此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项目等。

（二）区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数

截至2010年6月23日，具有城市园林绿化一级资质的企业共411家，具有城市园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。

四、园林行业发展趋势

园林行业的发展是随着社会、经济和科技发展而发展的，不管其内容与形式，还是服务对象，在不同的社会时期和发展阶段，有着很大的变化。展望我国园林行业，有以下发展趋势。

（一）风景园林市场逐步走向社会资本化。

风景园林建设在城市建设、生态建设、精神文明以及国民经济和社会发展中具有全局性、基础性和先导性，是明显的全民共享的公益事业。目前，我国园林绿化行业的资本主要来源是以政府投资为主，民间资本和社会资本的注入为辅。纵观发达国家园林绿行业资本市场，是全社会积极参与的资本市场。我国未来园林行业的发展，将是在政府引导前提下，多渠道、多元化的发展方式，主要以多种经济成分共同参与，吸引大量民间资本和外资进入园林建设领域，进行风景园林建设。

（二）园林规划设计理念扩展，走向多元化设计

与过去十几年相比，风景园林规划设计项目的种类、深度和广度均已大大扩展，正在从传统园林设计转向以现代景观规划设计。未来园林设计的发展，在传统理论的基础上（美学理论、功能理论、环境美化理论、田园城市理论、休闲游憩理论、绿地空间结构理论等），吸收借鉴环境伦理学、环境心理学与生态哲学等新的观念，将以人为本，以人与自然协调为目标，逐渐走向生态设计、文化设计、区域设计、科学和艺术结合的设计。

（三）“生态城市”是当代城市园林建设的发展趋势。

几十年来，关于“生态城市”的讨论，环保意识的深化，使人们对园林在城市中的地位的认识有了进一步的升华。随着科学的发展，社会的进步和人民生活水平的提高，已将城市园林绿化的发展和水平提高到保护生态平衡高度来认识。生态园林是以保持生态平衡、美化环境为主导思想，主张因地制宜、适地适栽,遵循生态学原理。生态园林的主体是自然生物群落或模拟自然生物群落，强调人工园林和自然生物群落的有机结合。城市园林是以人工生态系统为主体的景观,如城市综合公园、动物园、植物园、小游园、街头绿地等等。城市园林绿化成为城市建设事业的重要组成部分，成为现代化城市的重要标志，城市园林绿化在城市建设中的重要性日益显著，实现城市园林生态化已成为世界各国城市园林发展的必然趋势。

（四）风景园林行业在后50年进入保护与建设并举时代。

我国风景园林事业的总目标是推进自然和人文资源的保护事业，建设有中国特色的、和谐的、生态的、可持续发展的城乡人居环境。我国已进入工业化、信息化、城市化“三化合一”的时代，对我国整体自然资源和人文资源进行保护和可持续的利用以及建设城乡人居环境是风景园林事业发展的主要内容。

要在这样的市场环境和行业背景的竞争下取胜，必然向公园行业的管理人员提出了更高的要求，如何实现对具有“人员素质整体偏低、由于淡季旺季所带来的工作忙闲不均”等特征的公园行业和人员进行有效管理，实现科学定岗定编，最大程度激励和发挥现有人员的工作能力与水平，盘活企业现有人力资源，将管理从粗放型向精细化和职业化转变等，都是华恒智信作为国内公园行业最专业的人力资源咨询公司一直研究和致力解决的问题。

行业人力资源管理问题诊断

一、行业人力资源管理现状及问题

公园是公益性的娱乐休闲场所，主要面向本地居民，有些公园也接待外地游客，甚至成为城市旅游重要的吸引物。公园是现代城市不可或缺的组成部分，其功能一直在发展当中。公园的功能包括改善生态、美化城市、游览观赏、休憩娱乐和防灾避险等。除此之外,还可以强身健体、教育启智，成为社交场所、旅游中心等。

我国公园从总体上说实行的是政府生产并供给的事业体制。和所有其他公用事业体制一样，这种体制最大的问题就是缺乏效率和公正。

第一,在人事制度上，公园机构臃肿，冗员众多，公园负担过重，并且人无所用、人浮于事的现象非常严重。

第二,在分配制度上，平均主义盛行，多干少干一个样，员工工作积极性不高。

第三,在管理制度上，缺乏规范和透明度，造成公园资产的浪费和流失。

二、行业人力资源管理趋势

根据目前市场发展特点,公园单位要从自身内部建设抓起，不等不靠，积极开拓市场，开源节流，实现公园行业体制的顺利转轨。具体可以通过以下方式：

（一）顺应市场发展需要,打造特色的主题公园

随着当代休闲娱乐形态的日益多样化，主题公园已经越来越为广大游客所接受。不仅是重要的休闲娱乐和强身健体的场所，而且成为重要的社会交往和群体活动的场所。在全球范围内，主题公园最发达的地区在北美洲，但亚洲是全球主题公园发展最快的地区，而中国主题公园的市场发展潜力最大，每年至少有1亿人次的潜力，目前还远没有开发出来。在不久的将来，中国的主题公园行业会进入一个“黄金时代”。主题公园发展新的契机和转折，也是我国今后主题公园发展的一大优势。因此集中精力设打造具有特色的主题公园，借着市场发展的东风，赢得市场认可。

主题公园根据其侧重的角度不同可以有不同的分类，市场上大概的公园分类如下图。公园单位可以结合自身的特点以及对现有资源的合理利用，进行选择和设定适合自身特点的主题类型进行建设和开发。

   

（二）采取多元化的经营模式，获取更多的利润

美国在公共服务领域引进市场化机制主要有四种方式，一是把政府业务对外承包，也称合同外包；二是特许经营；三是向使用者收费；四是发放凭单。也可以值得我们借鉴学习来适应市场化运作。通过多种经营模式实现更大的盈利以满足市场的需求，实现自身的生存和发展。具体的经营模式有：

①旅游门票模式：这是公园最基本和最初级的盈利模式； 

②游憩产品服务模式：即提供有助于丰富体验(经历)的游憩服务以及相应的服务体验来实现盈利的模式，它是主题公园的核心盈利模式。

③旅游综合服务模式：即在主题公园区，通过旅游者的餐饮、住宿、购物等相关外延服务来获取盈利的模式，其中购物中增加对特许产品的经营，创造二次盈利机会。这是主题公园的外延盈利模式。

④公园商业模式：即通过自身的节庆活动和对外招商以及会展、广告等其他的一系列对外服务而达到盈利目的盈利模式组合。这是主题公园的深度开发盈利模式。

（三）改革和完善公园现行人员管理体制。

建立新的用人制度、分配制度和管理制度，由原来的职级制变为职员制，重新核定岗位及人员编制，实行人员聘用制度，竞争上岗，实现人员的正常流动。逐步实现和形成分工科学、机制灵活、运行高效的公园企业化管理机制，为广大市民提供更多、更优质的公园服务。 

（四）养护工作外包，缩减岗位配置节约管理成本。

将公园景区内的花卉植被养护、园容和服务设施保洁、游览秩序维护、景观布置、厅室管理、物业管理等一般性劳务岗位及事务统一实施服务外包，凡符合政府采购条件的全部通过公开招标确定中标单位。

（五）重点培养和开发公园经营管理人才。

目前，我国公园数量众多，类型齐全，但是作为公园的运营者，我国公园经营管理人才还相当匮乏。而且目前我国也还没有建立专门的公园行业运营人才培养体系。所以，经营人才的培养和开发对公园的发展是十分迫切的。

华恒智信解决方案：

任何一项变革都无法只依靠单一手段和措施就能够解决，而是要全方位的分析判断，并选择多种方式同时进行，才能有望实现所期待的结果和目标。对于公园行业来说，资金的问题是普遍面临的挑战。因此如何做到有效的开源节流是我们作为咨询顾问需要去研究和探讨的问题。开源，主要是在经营层面，结合大量学习和调研其他类似机构好的经营方式，为企业提供更加有效、具有实操意义的发展定位与经营开拓建议。节流，就是在管理层面，有效降低企业运营成本，提高组织效率，实现组织绩效的最大化。

华恒智信人力资源顾问师们在以往的项目与调研中积累了大量有效的方式方法，由于篇幅有限，在此只就公园行业在具体改革过程中遇到的常见实际问题，提出如下的思路建议：

（一）在大力引进外界资金进行主题投资开发的同时，避免盲目跟风或者是设计趋于同化

我国主题公园的数量虽大，类型虽多，但从经营效果来看，呈金子塔式结构：在全国投资1500亿的2500家主题公园，70%亏损，20%保本，只有10%盈利。由于一时的市场热度，跟风冒进的主题公园往往缺乏可行的市场调查分析。同时从主题建设上看：主题趋同化建设现象较为明显，这是主题公园经营状况不好的主要原因。

例如：北京市共有16家起名为“宫、馆、洞、祠”的主题公园。全国有类似北京“世界公园”、深圳“世界之窗”的主题公园10多家，有“西游记宫”近40家。设立符合自身特点的,能够合理有效利用资源，开发具有属于自身特点的主题，才是真正的长久发展之道。

（二）合理利用有效资源，锁定固定客户群

根据公园周边环境以及人员特点，对周边范围内的潜在消费者进行重点开发，以此作为客源市场半径不断推广延伸，并通过丰富主题内容提高主题公园的重游率，从而锁定固定消费群体满足经营所需。

例如：定位于服务周边商务人士的朝阳公园、定位娱乐的嘉年华公园，定位电影的汽车电影公园等等。

（三）优质优价，打造主题公园价格策略

优质优价是近年来世界主题公园经营价格策略的一种主要潮流，建议以低价门票吸引更多的游客参与，同时配套以更多的相关服务的模式，实现利润的增加和创收。

例如：芜湖方特欢乐世界是我国首个拥有自主知识产权，集文化科技旅游为一体的大型主题公园。2007年10月试营业以来，接待游客量已超过200万人次，营业收入超过2亿。同时，总量接近50家的园内配套商业为方特欢乐世界带来了超过三千万元的收入，这些二次消费占到门票收入的15%。

（四）与企业合作，实现盈利与品牌推广的双赢

充分利用公园环境优势，甄选优秀企业在公园举办会展或招商等商业性质的活动，在创收的同时也扩大公园影响和知名度，实现公园和企业的双赢。

例如：香港海洋公园促销推广则采取了以节庆活动为主，以卡通文化为辅的方式开展。海洋公园在主打的“海洋”主题下，按不同的季节和中外节日策划出不同的主题的节庆活动，并且使每年的大型和小型促销活动相互之间配合，形成一个体系。同时，为了能使促销宣传活动能够达到更好的效果，香港海洋公园还根据不同的景区设计了不同的卡通人物，并且设计了相应的拟人化故事情节，使海洋公园在不同景区开展节庆活动，都能够在不同的卡通人物的主持下开展。这种注入卡通文化的方式使海洋公园的促销推广活动更加有效。

（五）利用媒体资源，实现宣传效果

和各大电视台合作，邀请电视台到主题公园景区来举办表演节目，以达到通过主流电视节目来宣传主题公园的效果。

例如：2003年春节，深圳欢乐谷与中央电视台《幸运52》和《开心词典》节目联合举办年度总决赛。主题公园通过与中央电视台主流节目的合作，不仅拉近了与媒体的合作关系，更重要的是为主题公园进行大范围的宣传，并且带来了巨大的客流。

（六）根据战略定位，调整原有陈旧的组织结构

针对新增加的业务，从组织结构上加以调整，设置新的部门以配套完成相应的工作。

例如：增加广告部、营销部，并配以相关专业经营人员，使得公园商务行为更好开展起来，实现利润的增加。

（七）加强景区管理建设，强化经营开发人才的培养

目前我国也还没有建立专门的公园运营人才培养体系。关于我国主题公园的人才开发，主要是三全开发，即全员开发、全程开发、全能开发。全员开发，对全体员工进行平等而有序的开发，进行全员培训和人力资源的整合。全程开发，主要包括员工全程开发和项目全程开发，根据不同的人力资源情况和项目进展情况，实施不同的开发策略。全能开发，即是从员工的知识技能的横向开发和员工职业生涯的纵向开发。同时对其他各类人才的培养和开发，实行执政上岗，充分提高公园从业人员的专业素质。

（八）结合公园季节经营特点，进行人员的合理配置。

公园行业经营存在淡旺季，人员工作状态出现两极分化。根据季节及节假日差异化对人员的使用和调配进行统筹，对忙时和闲时的工作状态进行对比和协调，建立起有效的定岗定编设计工作。华恒智信顾问公司曾为朝阳公园提出三级定编机制的创新工作模式，帮助解决人员忙闲不均，占用有效编制等问题，真正实现在岗人员的合理使用及劳动效能最大化。