全球石油化工行业美国、中东以及中国占重要地位

在过去的几十年间，全球石油化工行业经历了从技术更新到产地转移的巨大变化。1980年之前，美国、西欧以及日本是初级石油化工产品最主要的生产地;而目前，全球石化行业中占有重要地位的是美国、中东以及中国。

其中，美国是全球重要的石油大国，其石油和天然气储量较大，同时开采生产技术水平较高美国页岩革命以来，页岩油和页岩气的产量增长大大提高了供应端的能力，同时刺激了石化行业的发展和进步。

由于页岩气工业的快速发展，也带来了美国大量的乙烷副产，而乙烷的几乎唯一用途是裂解乙烯原料。美国自2011年左右进行了大量的乙烯项目改造和规划，首先部分装置从石脑油原料切换至乙烷原料，同时新建多套世界级的乙烯装置。

2018年，美国新建乙烯装置的产能集中释放，其中有Dow陶氏化学(150万吨/年)、CPChem雪铁龙菲利普斯黄牛有限公司(150万吨/年)、ExxonMobil埃克森美孚(150万吨/年)、Indorama(42万吨/年)等。

2018年美国新建乙烯产能统计情况

中东拥有丰富的石油和天然气资源，仅海湾国家的石油储量就占据世界总储量的26%，是世界上最大的石油市场。中东石化工业的发展起步于上世纪80年代中期，20世纪90年代以来，中东地区石化工业在原有基础上进一步快速发展，已在全球石化行业中占据一定地位。

目前，中东已成为全球石化产品的主要出口区域，乙烯产能占全球比重接近20%，是世界第三大乙烯生产区。同时，中东地区大型石化项目继续加快推进，如卡塔尔的Al Karaana于2018年投产110万吨的乙烯。

2014-2018年中东地区部分企业增加的乙烯产能统计情况

我国是全球对于石油化工产品需求最大的市场，而且由于自身产能及资源储量限制，对于进口产品的依赖性较强。根据海关数据统计，2019年第一季度，中国原油进口量达到1.21亿吨，同比增长8.2%，天然气进口量2427万吨，同比增长17.8%。

2013-2019年Q1中国原油进口量统计及增长情况

2013-2019年Q1中国天然气进口量统计及增长情况

（备注：2015年进口量增速为-1%）

此外，我国也是全球乙烯的主要生产地之一。根据国家统计局数据，近年来，全国乙烯累计产量保持着小幅增长趋势，2018年全国乙烯累计产量为1841.0万吨，增长1.0%。截止至2019年一季度全国乙烯产量达到506万吨，同比增长8.4%。

2014-2019年Q1全国乙烯产量统计及增长情况

除了美国、中东以及中国，印度在近二十年来经济快速发展，其石油化工行业也有明显进步，过去的5年，印度石化工业的年均增长率约为10-12%。而且，印度石化市场空间还很大，预计在2018-2028年将以每年12-15%的速度增长。

全球石油化工行业迎来转型发展

随着全球经济的逐步发展，尤其是新兴经济体的发展，全球对石化产品的需求还会机继续增加，但是受到全球环境保护要求的提高，未来数十年，世界石化产业的关注重点从总规模和总产能的增加，转向更加关注质量、效益和对环境友好的提升。可以预计，未来五到十年是国际低碳资源贸易活跃时期，如美国页岩气、中东轻烃、凝析油。

同时，全球石油化工行业产业重心转移将以提高产业和产品国际竞争力为驱动力。产业重心向着有利于某一个产业和产品发展的方向去转移。目前，中东和北美地区的产业调整和发达国家工业化方面展现出的新特征都是石化产业重心转移驱动的。

最后，未来市场将更凸显差异化、特色化、高端化的产品需求，发展高端差异化产品有利于降低企业的市场风险。

来源：前瞻产业研究院