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2018年国际学校供需现状与竞争格局分析
发布时间：2018-10-09 ， 发布人：华恒智信分析员
国际学校发展概况
——学校类型
广义的国际学校主要包括三种类型：第一类是外籍子女学校，由中国境内合法设立的外国机构、外资企业、国际组织的驻华机构和合法拘留的外国人开办的国际学校，主要招收外籍人员（包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）的子女，不得招收在中国境内定居的中国公民的子女。
第二类是公立学校开设的国际课程班或国际部。此类学校可招收外籍学生和中国学生。外籍或港澳台学生可在国际部就学，而中国国籍的学生可报名参加国际班。主要覆盖的范围以高中为主。
第三类是民办国际学校。由国家机构以外的社会组织或个人可以单独或联合举办民办学校。民办学校享有与同级同类公办学校同等的招生权，可招收中国公民，招收外籍子女需取得招收外籍学生资质。
——发展阶段
纵观国际学校的发展，大致可以概括为四个阶段，即萌芽期、探索期、快速发展期、整合期。
萌芽期时间大约在1969-1989年，在北京建立了第一所国际学校，北京巴基斯坦使馆学校，以及主要针对使馆子女的北京顺义国际学校。这个阶段的国际学校主要集中在外籍子女学校。
探索期在1990-1999年间，改革开放以来，随着中国经济的复苏，吸引着大量的外企进入中国，外籍人士对海外教育的需求使得外籍子女学校成为主流。
进入21世纪后，国际学校进入快速发展期。在此阶段，国民收入水平的增加，高净值人士的壮大，留学热潮，二胎政策，是推动国际学校快速发展的核心力量。在国际学校中，由于2013年公布的《高中阶段国际项目暂行管理办法》的出台，公办学校国际部数量开始下降。民办双语学校开始成为主要的市场参与者，带动着市场的发展。
目前，国际学校尚处于快速发展期，预计到2020年步入整合，届时市场将进一步分化，头部逐渐显现，品牌化和集团化的国际学校集团将形成规模化效应，加大行业壁垒，扩张速度下降，同时市场增速逐渐放缓。
国际学校发展现状
——供需现状
从需求端来说，2017年，国际学校在读人数约为25万名，预计未来增速为10%。一般美国、英国等发达国家，私立教育的占比在8-9%左右，而在中国，国际学校的学生人数在整体基础教育市场的占比仅为0.11%。
预计未来民办教育将进一步在整体基础教育市场进行渗透，同时国家整体教育投入从2012年开始放缓，维持在约GDP的4-4.5%水平，随着经济进入新常态，在短时间内大幅提高生均经费的可能性较低，而公办教育需要兼顾公平性和公益性等特点，短时期内较难满足家长对子女教育的差异化需求。
从供给端来说，截止2017年底，年国际学校已达734所，其中民办双语学校是主力军，2017年数量攀升至367所，已占国际学校总数的50%以上，公立学校国际部以33%的百分比紧随其后，外籍人员子女学校最少，仅占17%。2017年，民办双语学校增速最快，以23.4%的增速增长，外籍子女学校增速放缓至7.7%。由于政策的限制，公立学校国际部未来增长非常有限，仅为4.8%。
——市场现状
随着教育与消费升级的需求，国际学校的市场规模持续攀升。到2017年，国际学校市场规模已达到321亿元；预计到2020年，市场规模增至436亿元。其中，民办双语学校未来预计年增长率为14%，到2020年市场规模达到231亿元，同时公办学校国际班受政策影响基本持平，而外籍人员子女学校相对需求饱和，增速也会放缓至6%。
——竞争现状
由于国际学校的对土地，资本，师资力量及品牌沉淀的高要求，国际学校市场分散度高，前八大市场竞争者的集中度低于20%，属低集中竞争型。
以民办国际学校为例，现有民办国际学校的主要参与者可分为以下三大类：第一类是大型的上市教育集团，起步于某个特定地域，但是上市后，进行全国性的扩张，包括博实乐教育集团，枫叶教育集团，海亮教育，成实外教育集团等；
第二类是区域性教育集团，早期依托于体制内资源，在当地建立口碑和品牌，在周边区域逐步发展；
第三类是外国教育集团，拥有海外的教育资源以及品牌效应，希望能开拓中国这一高增长的国际学校市场，选取一线城市进入，逐步向经济实力和人口增量突出的一二线城市发展，如惠灵顿公学，诺德安达，德威等。
以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国留学服务行业发展前景与投资预测分析报告》。
来源：前瞻产业研究院