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一文带你了解中国通信业运行市场发展趋势分析

发布时间:2020-05-13 , 发布人:华恒智信分析员

通信行业作为国家信息化建设基础行业,在我国市场经济中占据着举足轻重的地位,近年来国家通信行业发展迅速,2019年,中国通信业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持新发展理念,积极践行网络强国战略,5G建设有序推进,新型信息基础设施能力不断提升,有力支撑社会的数字化转型。

网络基础设施能力不断夯实,通信运营收益向好

工信部发布的最新数据显示,2019年,全国净增移动电话基站174万个,总数达841万个。其中4G基站总数达到544万个。5G网络建设顺利推进,在多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖,并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。

截至2020年3月末,中国移动电话基站总数达852.3万个,同比增长28.8%。其中,4G基站总数为551万个,占比为64.7%。

图表1:2014-2020年Q1中国移动电话基站数及4G基站数(单位:万个)

工信部发布的最新数据显示,2019年,我国电信业务收入累计完成1.31万亿元,比2018年增长0.8%。按照2018年价格计算的电信业务总量1.74万亿元,同比增长18.5%。2020年一季度,我国电信业务收入累计完成3383亿元,同比增长1.8%,增速同比提高0.8个百分点,较2019年末增幅提高1个百分点。按照2019年不变价计算的电信业务总量完成3444亿元,同比增长17.7%。

图表2:2014-2020年Q1中国电信业务收入增速变化情况(单位:%)

其中,固定通信占比持续提高。2019年,我国固定通信业务收入完成4161亿元,比上年增长9.5%,在电信业务收入中占比达31.8%,占比较上年提高2.6个百分点;移动通信业务实现收入8942亿元,比上年减少2.9%,在电信业务收入中占比降至68.2%。2020年一季度,中国固定通信业务收入1159亿元,同比增长9.8%,占电信业务收入的比重为34.3%,较2019年末提高2.5个百分点;移动通信业务收入2224亿元,同比下降1.9%,降幅较2019年末收窄1个百分点,占电信业务收入的比重为65.7%。

图表3:2014-2020年Q1中国通信业务收入构成变化情况(单位:%)

移动电话普及率也得到稳步提升。2019年,全国电话用户净增3420万户,总数达到17.9亿户,同比增长2.5%。其中因第二卡槽需求基本释放完毕,移动电话用户全年净增从2018年1.49亿户降至3525万户,总数达16亿户,移动电话用户普及率达114.4部/百人,比2018年末提高2.2部/百人。

图表4:2014-2019年中国移动电话普及率情况(单位:部/百人)

移动用户中,4G用户占比超8成。2019年中国4G用户总数达到12.8亿户,全年净增1.17亿户,占移动电话用户总数的80.1%。截至2020年3月末,中国移动电话用户总数达15.9亿户,4G用户(12.8亿户)在移动电话用户总数中占比达80.2%。

 图表5:2019-2020年3月中国4G移动用户占比变化情况(单位:%)

蜂窝物联网用户规模快速扩大,移动互联网流量保持快速增长

2019年,中国通信业加强生态合作,聚焦物联网、云服务、智慧生活、垂直行业应用、5G等重点领域,加快培育新兴业务。截至2019年12月底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达10.3亿户,全年净增3.57亿户。IPTV(网络电视)用户全年净增3870万户,净增IPTV(网络电视)用户占净增光纤接入用户的78.9%。

截至2020年3月末,三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.78亿户,同比增长49.4%,比2019年末净增5067万户,其中应用于智慧交通和智慧公共事业的终端用户增长均超过30%。IPTV(网络电视)总用户数2.99亿户,较2019年同期增长10%。

图表6:2019-2020年3月物联网用户规模变化情况(单位:万户,%)

从区域发展来看,东北地区百兆以上固定宽带接入用户渗透率领先、截至2019年底,东、中、西、东北地区100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户分别达到17143万户、9272万户、9602万户和2360万户,在本地区宽带接入用户中占比分别达到86.1%、85.9%、83.3%和87.5%。

截至2020年3月末,东、中、西和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户分别达到17241万户、9498万户、9701万户和2419万户,占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为86.1%、85.9%、82.5%、88.4%,东北地区占比小幅领先。

图表7:2014-2020年Q1中国分区域100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率情况(单位:%)

此外,农村宽带用户数量快速增长。2019年,全国农村宽带用户全年净增1736万户,总数达1.35亿户,比2018年末增长14.8%,增速较城市宽带用户高6.3个百分点;在固定宽带接入用户中占30%(2018年同期占比为28.8%),占比较2018年末提高1.2个百分点。

图表8:2014-2019年中国农村宽带接入用户及占比情况(单位:万户,%)

用户规模的持续增长也带动了移动互联网流量的快速增长。工信部的权威数据显示,2019年,中国移动互联网接入流量消费达1220亿GB,同比增长71.6%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达7.82GB/户/月,是2018年的1.69倍,其中,手机上网流量达到1210亿GB,比2018年增长72.4%,在总流量中占99.2%。

2020年一季度,中国移动互联网累计流量达357亿GB,同比增长39.3%,通过手机上网的流量达到344亿GB,同比增长34.9%,占移动互联网总流量的96.4%。

图表9:2014-2020年Q1中国移动互联网接入流量情况(单位:亿GB,GB/月/户)

5G、物联网等新兴业务成为新动力

值得注意的是,5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴业务为政府注智、为行业赋能,固定增值及其他业务已然成为通信行业发展新动力。2019年,中国固定数据及互联网业务收入完成2175亿元,比2018年增长5.1%,在电信业务收入中占比由2018年的15.9%提升到16.6%;移动数据及互联网业务收入6082亿元,比2018年增长1.5%;固定增值业务收入1371亿元,比2018年增长21.2%,其中,IPTV(网络电视)业务收入294亿元,比2018年增长21.1%;物联网业务收入比2018年增长25.5%。

2020年一季度,中国固定和移动数据及互联网业务收入分别为571亿元和1584亿元,同比增长7.3%和3.8%,在电信业务收入中占比为16.9%和46.8%,占比同比均提高0.9个百分点,拉动电信业务收入增长1.2个和1.7个百分点,成为电信业务收入稳定增长的主要支柱。

图表10:2014-2020年Q1中国固定数据及互联网业务收入情况(单位:亿元,%)

图表11:2014-2020年Q1中国移动数据及互联网业务收入情况(单位:亿元,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院