中国高铁行业发展概况分析

2008年8月，我国第一条高铁——京津城际高铁开通运营，标志着中国高铁时代正式到来。10年间，从0到2.9万公里，中国高铁列车以超乎想象的速度呼啸而来，令世界刮目。

对于个体而言，高铁改变了我们的时空观念，将中国变小，世界变大;对于城市来说，高铁更是一场地理革命，正改变着中国的经济格局。

高铁的建设包括土建、铺轨、电气化施工、调试、通车。其中土建工作约2-3年，铺轨需要0.5-1年，电气化施工约1-1.5年，联调联试3-4个月，最后通车。累计来看，从新开工到铺轨一般需要3-5年时间。

经过十年发展，我国高铁营业里程已达2.9万公里，超过世界高铁总里程的三分之二，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。随着我国高铁速度等级的不断上升，高铁带来的交通便利已惠及全国180个地级市，370余个县级城市，中国高铁的兴盛无可比拟。

2018年全国铁路固定资产投资超额完成比例创最高记录

从2009年始，全国铁路固定资产投资开始大规模增长，其中2010年完成8427亿元是最高峰。2011年，全国铁路固定资产投资明显减速，仅完成5906亿元，同比下降35%，跌入最低谷。2011年也成为迄今以来铁路投资唯一一个没有完成计划的年份。

截止至2018年全国铁路固定资产投资额达到8028亿元。2018年全国铁路固定资产投资完成虽然不是最高的一年，但超额完成比例创下其成立以来最高纪录。2018年全国铁路固定资产计划投资额为7320亿元，全年超额完成投资任务708亿元，超额完成9.67%。

2010-2018年全国铁路固定资产投资额统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2014-2018年期间，党中央关于加大基础设施等领域补短板力度的决策部署，充分发挥铁路投资对稳投资、稳就业、稳预期的促进作用，持续加大铁路建设特别是中西部铁路建设力度，铁路建设取得丰硕成果。2018年新开工项目26个，新增投资规模3382亿元;投产新线4683公里，其中高铁4100公里。

2018年中国高铁营业里程接近3万公里

据前瞻产业研究院发布的《中国高铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，从通车总里程来看，2013年中国高铁营业里程仅仅达1.1万公里，同比增长10.7%。之后呈现逐年增长态势。2016年中国高铁营业里程突破2万公里。2017年中国高铁营业里程增长至2.5万公里，同比增长19.7%。截止至2018年底，中国高铁营业里程达到2.9万公里，超过世界高铁总里程的三分之二，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。

2013-2018年中国高铁营业里程统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

在高铁里程不断攀升的同时，我国铁路装备发展迅速。截至2018年底，我国拥有高铁动车组3268列，同比增长11.3%。2018年底，高铁动车组密度为0.12列/公里。近年来，密度呈现上升趋势，与我国铁路提速，车辆加密相关。未来随着里程和密度的同步提升，高铁动车组保有量将继续增加。

2013-2018年全国动车组保有量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

31省市高铁已建设，数东部最为发达

经过十几年的高铁建设，我国的高速铁路取得了飞速的发展，在全世界处于领先地位。目前，我国34个省级行政区划中，除了西藏和澳门以外，其他省市区都已经开通了高速铁路。

截止2018年12月，全国开通运营高铁里程最多的是一个经济很一般的省份——广西壮族自治区，开通的高铁里程为1751公里，高居全国各省市区之首;排名第二位的是广西隔壁，全国第一大经济省份——广东，广东已经开通运营的高铁里程为1542公里，排第三名的广东省隔壁的福建，开通高铁里程1500公里。此外，铁路总里程排行前11省市几乎在东部地区。

2018年全国各省高铁营业里程TOP11统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

而排名第12名至20名，主要以西部地区为主，也有东部经济发达省份江苏，目前正处于加紧建设的阶段，包括四大直辖市北京、上海、重庆、天津，以及边界省份黑龙江、内蒙古、等地;这其中直辖市和香港特别行政区、台湾是因为面积狭小所致;黑龙江、内蒙古、青海、等省因为地广人稀，目前还不具备大建高铁的条件。除此以外，目前我国还有澳门特别行政区、西藏自治区和宁夏回族自治区没有开通高铁。

高铁列车等级升级，运客能力持续扩张

自我国高铁在投入运营后，在列车开行数量、速度等级、本线与跨线比例、单车载客能力等方面进行了数轮升级。以京沪高铁为例，2011年时速300公里的列车占比63.81%，2016年底时速300公里占比达到98%。京沪高铁开行的本线列车已经实现了“全高速”，2017年9月，7对“复兴号”动车组在京沪高铁按时速350公里运行，运行一年后，复兴号增加至23对，其中15对按照350公里每小时的速度运行。2019年1月，京沪高铁首次投入运营17辆超长版“复兴号”动车组，加长版“复兴号”全长439.9米，载客定员1283人，载客能力较16辆编组提升了7.5%。

随着我国高铁速度等级的不断上升，高铁带来的交通便利已惠及全国180个地级市，370余个县级城市，中国高铁的兴盛无可比拟。

从我国高铁客运量来看，中国高铁客运量人次也逐年增高，除了2015年之外，增速保持在13%-35%之间，可以说是飞速发展。据中国铁路总公司数据显示，2018年，全国高铁旅客发送量20.05亿人，同比增长17.0%。复兴号已在38条高铁线路上运营，通达23个省会以上城市及香港特别行政区。截至2018年底，复兴号累计发送旅客1.31亿人，平均客座率78.8%，较高铁列车平均客座率高出4.2个百分点，投入运用的复兴号达到850组。

中国高铁动车组已累计运输旅客突破90亿人次，成为中国铁路旅客运输的主渠道，中国高铁的安全可靠性和运输效率世界领先。

2013-2018年全国高铁旅客运输量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

(备注：2016年旅客运输量增速为24.3%)

高铁票价改革，企业自主制定

2011年原铁道部对京沪高铁票价将根据市场需求、运营状况，实行票价季节浮动、时段浮动和周内浮动，浮动方案由京沪高铁公司在运价政策范围内确定，浮动幅度灵活，不受5%的限制。

根据国家发改委2015年12月发布的《关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知》，对在中央管理企业全资及控股铁路上开行的设计时速200公里以上的高铁动车组列车一、二等座旅客票价，由铁路运输企业依据价格法律法规自主制定;商务座、特等座、动卧等票价，以及社会资本投资控股新建铁路客运专线旅客票价继续实行市场调节，由铁路运输企业根据市场供求和竞争状况等因素自主制定。

2019年1月，中国铁路总公司表示要探索构建灵活可控的高铁票价调整机制，深化一日一价、一车一价可行性研究并择机试点。

“八纵八横”完成目标刚过60%，未来还有近40%空间

我国高铁建设的中长期规划方案为2016年出版的《中长期铁路网规划》。对于中长期高铁建设，规划提出了“八纵八横”建设目标，即构筑纵向和横向分别为8条线路的高速铁路网。“八纵八横”作为我国中长期高铁建设安排(中期展望到2025年，远期展望到2030年)，虽未囊括全部线路，但包括主要的高铁线路，其建设进程大致反映了我国高铁建设长期规划的整体进度。

据统计，“八纵八横”规划总里程达4.56万公里，截至2018年12月，已开通里程2.9万公里，占比63.64%，预计2019-2020年开通里程分别为3524公里和1737公里。未建规划里程近11596公里，占比25.41%。

总体来看，截至2018年年底我国“八纵八横”规划总里程完成率尚未达到65%，未来仍有35%的建设空间。高铁行业远期展望仍有空间。但长期来看，未来通车里程的增幅会逐步放缓，行业正由快速成长期向成熟期过渡。

未来高铁规划建设里程统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

来源：前瞻产业研究院