我国实施公共交通优先发展战略推动城市公交发展

我国人口众多，人均资源极为有限，人多地少、车多路少，而且正处于城市化和机动化重叠加速发展阶段。在这样的人口资源基数、制度环境和社会环境下，大城市交通拥堵几乎不可避免。而公共交通在节地、降耗、减排、促进公平和谐等方面相对于其他交通方式具有突出的比较优势。当前我国也正在实施公共交通优先发展的战略，进一步推动了城市公交的发展。

1、2018年中国城市公交保有量达到67.3万辆

城市公共交通是为社会公众提供基本出行服务的公益性事业，是关系到人民群众衣食住行的重大民生工程。公共交通体系的完善与否，直接影响着城市公共交通整体效率以及居民出行的方便程度。近年来，中国积极贯彻公交优先发展战略，城市公交行业发展迅速，2010年中国城市公交保有量仅为42.1万辆，2018年增长至67.3万辆。从占比来看，近年来，城市公交(主要指5-8.5米)的的市场销量比重也越来越大。

2010-2018年中国城市公交保有量及占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2、新能源公交车是大势所趋

值得注意的是，新能源客车近年发展迅速，从2013年到2016年，中国纯电动客车市场呈现出连增之势，尤其是2014年和2015年，销量分别同比增长6.63倍和6.39倍，而年销量基数在不到三年内从上千辆提高至十万辆以上。2017年，由于补贴政策退坡出现拐点。但总体而言，新能源公交车是大势所趋。

2013-2019年H1中国纯电动客车市场销量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

具体来看，城市公交替代柴油车的需求持续大增，为具有零排放、适合中低速特点的新能源客车发展带来了巨大的市场机会。2017年，城市公交在我国新能源客车销售中的占比从67%上升到94%，长途公路客运和非营运的占比大幅下滑。

2018年，在新能源客车的销量中，大客车中城市公交占比为93%;中客车中城市公交占比为94%;轻客中城市公交占比为83%。在从2018年度和2019年上半年的上牌情况来的，城市公交仍是新能源客车的主力需求。

在2019年9月22日的绿色出行宣传月和公交出行宣传周启动仪式上，交通运输部党组成员、副部长刘小明指出，目前全国共有城市公共汽电车67万辆，其中新能源公交车突破34万辆，占比达51%，位居全球第一。我国的绿色出行发展取得显著成效，推动形成了简约适度、绿色低碳的生活方式。

2016-2018年中国新能源客车中城市公交占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、垄断现象愈加明显

由于近年公交客车主要是由于纯电动公交产品贡献出来的，而纯电动客车的制造企业高度集中，主要是由宇通、比亚迪、中车时代、中通客车等业内大头把持，宇通等销量前十的企业累计占电动公交车销量的比重由2013年的66%上升至85%。其余的客车企业的纯电动客车产销规模都不是太大。这种垄断程度随着近年纯电动公交的发展变得越来越突出。

2013-2018年中国宇通等10家电动公交车龙头企业市场集中度统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

4、中国城市公交行业未来发展趋势分析

——新能源公交客车主导市场

发展新能源汽车是实现节能减排的重要举措，目前的产业环境和政策环境已具备推广新能源汽车的条件，加之公共交通领域急需发展新能源汽车;因此，为“节能减排”而生的新能源汽车更符合民生要求。另外，随着国家充电基础设施的完善，纯电动客车凭借在环保性能和节约能源方面的优势，将成为国家主推路线。

——二三线城市需求将进一步提高

目前，许多地方县政府正在将城镇周边的村庄通过异地安置等途径并入城镇。这一行动的结果，就是扩大了城镇人口规模，并带动了人口流动。所以，县域公交肯定会成为未来客车市场的增长点。从目前情况看，浙江、广东、山东、江苏等省，县域公交的发展已经产生了大量客车需求。

——智能化是公交客车产品未来技术发展的趋势

城市公交作为公共交通的重要窗口，其智能化改造和发展尤为重要。随着社会对智能交通的理解加深和期待提高，城市公交智能化大有可为，市场容量相当可观，社会效益和经济效益均会取得，总之，智能化是未来公交客车技术发展的趋势。

来源：前瞻产业研究院