截至2018年，中国已经连续10年为全球最大的汽车市场，汽车成为国民经济支柱产业，汽车生产企业及品牌数量持续增加，在《中国制造2025》、《汽车产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项政策中，已明确节能与新能源汽车是未来中国汽车产业发展的主要方向。总体来看，我国新能源汽车行业目前的竞争格局呈现新势力不断进入、行业高度集中的局势。

市场不但扩大，造车新势力不断进入

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升；随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。根据中国汽车工业协会统计据显示，2018年国内新能源汽车产量为127万辆，比2017年同期分别增长59.9%。目前，我国新补贴政策已实施，车型形成新旧交替局面。

中汽协最新数据显示，2019年上半年，我国新能源汽车产量为61.4万辆，同比增长48.5%。新兴的造车实力的加入，对传统车企的市场格局造成很大的冲击。据不完全统计，中国的造车新势力已经超过60家。

从销售端来看，2018年，我国新能源汽车行业发展迅速，销量突破120万。中国汽车工业协会统计数据显示，2018年我国新能源汽车销量125.6万辆，同比增长61.6%。我国新能源汽车销量从2011年的0.82万辆到2018年的125.6万辆，实现了跨越式发展。最新的数据显示，2019年上半年，我国新能源汽车销量为61.7万辆，同比增长49.6%。

新能源汽车相关产业联盟突破50家

目前，新能源汽车相关产业联盟纷纷落地，具体是指出于确保合作各方的市场优势，寻求新的规模、标准、机能或定位，应对共同的竞争者或将业务推向新领域等目的，企业间结成的互相协作和资源整合的一种合作模式，成为一个促进行业不断发展的行业组织。

截至2019年6月底，全国各省市新能源汽车相关产业联盟合计52个；其中，50个联盟广泛分布在全国22个省市，2个跨区域联盟，分别是新能源及智能网联汽车长三角联盟（跨沪苏浙皖三省一市）和京津冀新能源汽车与智能网联汽车协同创新联盟。

区域竞争格局

——生产基地集中在江苏、浙江、安徽、山东、湖北、广东

我国新能源汽车产业呈现一定的空间分布，集聚于华东地区和华中地区。在一定程度上，新能源汽车产业沿袭着传统汽车产业的空间布局，在西南地区与西北地区都有分布。但是，新能源汽车与传统汽车产业的空间布局也有所差异，东北地区与华北地区的新能源汽车生产基地数量远远少于传统汽车产业。

目前，我国华东地区有着数量最多的新能源汽车生产基地，主要集中在江苏、浙江、安徽、山东这四个省份；华中地区新能源汽车生产基地主要集中在湖北省；华南地区新能源汽车生产基地主要集中在广东省；西北地区的新能源汽车生产基地主要集中在陕西省；西南地区新能源汽车生产基地集中在重庆。新能源汽车生产基地越密集的地区代表了该地的新能源汽车生产能力较强。

——行业销售集中北上广深四大一线城市

但在市场需求上，我国新能源汽车行业销售集中在北上广深这四大一线城市。根据全国乘用车联合会监测零售数据显示，2018年我国新能源汽车销量前十城市份额占全国的54.7%，其中北上广深四大一线城市包揽全国新能源汽车销量前四名。

具体来看，深圳市、上海市的新能源汽车销量均超过8万辆，分别为8.42万辆和8.05万辆，位居一、二名；广州市、北京市的销量则超过68万辆，分别为6.27万辆和6.25万辆，位居三、四名；排在第五的是新一线城市杭州，销量为5.64万辆。分驱动方式来看，深圳市、上海市的插电式混合动力汽车销量占比较高，而广州市、北京市的纯电动汽车销量占比较高。

  

  

产品竞争格局

——纯电动汽车占新能源汽车市场整体的主要地位

目前，在我国新能源汽车市场中，国内纯电动汽车的销量占新能源汽车市场整体的主要地位。中汽协数据显示，截至2019年上半年，我国纯电动汽车产量为49.3万辆，同比增长48.5%。细分纯电动汽车产品市场来看，纯电动乘用车占据着主导地位，份额高达80%。

——纯电动汽车的销量增长是我国新能源汽车增长主要驱动力

纯电动汽车的销量增长是我国新能源汽车增长主要驱动力。据中汽协数据，2019年上半年，我国纯电动汽车销量为49.0万辆，同比增长56.6%。细分纯电动汽车产品市场来看，纯电动乘用车销售量占整体的79.4%，一定程度上说明目前我国纯电动汽车市场以个人消费者购买为主。

企业竞争格局

——比亚迪、上汽集团和北汽新能源位列产量前三

根据中国汽车工业协会数据显示，2018年全国新能源汽车产量前三家车企分别为比亚迪（22.01万辆）、上汽集团（10.33万辆）和北汽新能源（8.47万辆），全国新能源汽车产量前十家车企的产量达到80万辆，占比高达60%以上。

——比亚迪、北汽新能源和上汽集团位列销量前三

通过统计各大新能源汽车上市企业的年报数据，对2018年我国新能源汽车企业销量进行了排名，具体如下，排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2018年实现新能源汽车销量达到24.78万辆；其次是北汽蓝谷新能源科技股份有限公司实现销量15.8万辆；排名第三的是上海汽车集团股份有限公司，实现销量14.2万辆。

来源：前瞻产业研究院

作者：吴小燕