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中国化纤产业迁移路径及发展趋势全景图
发布时间：2019-03-18 ， 发布人：华恒智信分析员
从全球视角出发，化纤产业从发达国家（美国、韩国、日本等）向发展中国家（中国、印度）转移，这一分工调整主要是考虑到成本，包括人力成本、能耗成本、污染排放处理成本等因素，而发达国家倾向于将其核心资源用于创新。从中国国内视角出发，中国大陆地区化纤产业的迁移路径如下：从内陆地区向沿海地区转移，向福建地区转移最为明显；目前，化纤产业主要集中在浙江、江苏和福建三个沿海地区。
全球化纤产业迁移路径
化纤产业链综述：产品种类多，主要应用于服装和家纺
从产品类型分析，纺织用纤维可分为天然纤维和化学纤维两大类，天然纤维主要包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维；化学纤维是指利用天然或人工合成的高分子物质为原料，经过化学、物理方法加工而制成的纤维。
根据最新的《国民经济行业分类》，化学纤维中把生物基化学纤维单独作为一个子行业，即化学纤维包括：纤维素纤维（人造纤维）、合成纤维和生物基化学纤维三大类。人造纤维是利用纤维素或蛋白质等天然高分子物质作为原料，经化学和机械加工而成，如人造棉、人造丝等；合成纤维是采用石化和炼焦工业中的副产品加工而成，包括锦纶、涤纶、锦纶、丙纶、氨纶等。此外，根据纤维长度，每种化纤产品可分短纤和长丝两类。
从产品下游应用看，化学纤维经过防治成布后，主要应用于服装和家纺领域；另外有一部分材料可用于工业用途，例如汽车轮胎帘子布。
全球化纤产业发展历程：从无到有，化纤逐渐替代棉花
从需求角度分析，据Fiber Organon及日本化纤协会统计，从20世纪初开始，世界纤维增长情况主要经历了三个阶段：第一阶段（1900-1937年），纤维产业的增长主要依靠棉花，化纤产业仍处于发展初始阶段；第二阶段（1937-1995年），棉花和化纤共同支撑纤维产业的增长，化纤逐渐替代棉花；第三阶段（1995-2030），纤维的需求由化纤支撑。
从供给角度分析，化纤行业的发展主要集中在上述第二阶段（化纤逐渐替代棉花），1978年，化纤处于发展初级阶段，中国化纤产量为28.5万吨，仅占全球3%；到1986年，多个国家开始着力发展化纤行业，中国台湾产能跃居全球第三；1994年是全球化纤产业发展的转折点，世界化纤产量比1993年增长5.8%，达到1967.9万吨；由于风灾、水灾和虫害，棉花减产，需求逐渐向化纤转移，化纤迅速增产；1998年，中国超越美国成为全球第一大化纤生产国。
化纤在全球纤维中地位最高，占比超过70%
根据日本化纤协会统计，世界纤维总产量和化纤产量整体均呈上升态势，且化纤产量增长率几乎均高于纤维总产量增长率。2017年世界纤维总产量达9371万吨，首次突破9000万吨大关，创历史新高；其中，化学纤维为6694万吨（除聚烯烃纤维和醋酯丝束），保持连续第九年上升势头。综合化纤产业和纺织业发展现状，前瞻初步估算，2018年世界纤维总产量约9750万吨，化纤总产量约7100万吨（后续以日本化纤协会官方公布数据为准）。
从2005-2018年化学纤维产量占全球纤维产量比重变化情况看，占比从57.2%增加值72.8%，即全球范围内化纤的地位不断攀升，化纤逐渐取代天然纤维。
注：2018年为预估值，后续以日本化纤协会官方公布数据为准。
全球化纤产业迁移路径分析
从以上分析可知，1994年是全球化纤产业发展的转折点，2010年是化纤产量增速最高点，故选取1994年、2010年和2017年（2018年官方公布数据暂未公布，为保障迁移路径准确性暂用2017年）三个时间节点全球化纤产量分布情况探究全球化纤产业的迁移路径。
第一阶段（1994-2010年），化纤产业从美国、西欧、日本向中国大陆迁移。1994年，各国化纤均处于发展初级阶段，产量分布相对均匀，美国产量位居第一（占比17.39%）。到2010年，中国化纤产量跃居全球第一，占比高达64.10%；中国台湾和韩国的比重下降，但产量绝对量变化不大，产业转移不明显；西欧、美国和日本的绝对量和相对量均大幅下降，产业发生了转移。
第二阶段（2010-2017年），台湾地区产量和比重下降明显，化纤产业继续向中国大陆地区转移；除此之外，全球化纤产业初现向印度转移的趋势，印度也成为全球化纤产业的发展重心，全球排名第二，但仍与中国存在较大差距。
美国和西欧是世界化纤工业的发源地，自二十世纪九十年代起，开始逐渐退出常规化纤生产，或者通过兼并重组，组成规模更大的专业化企业集团。日本化纤业坚持利润导向型的发展思路，部分企业从非盈利领域撤出，日本化纤产量下降。台湾地区化纤产业发展重点在于积极开拓海外市场、将生产基地转移或者扩大到海外，原有本土企业以研发和产品提升为主。
通过研究全球化纤产业的迁移路径的特征发现：化纤产业从发达国家（美国、韩国、日本等）向发展中国家（中国、印度）转移，这一分工调整主要是考虑到成本，包括人力成本、能耗成本、污染排放处理成本等因素，发达国家倾向于将其核心资源用于创新。
中国化纤产业迁移路径
从2016年开始，化纤产业进入调整期
化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是战略性新兴产业的重要组成部分。1994年以来，我国化纤工业持续快速发展，中国大陆化纤产量占全球三分之二以上。
根据国家统计局统计，2009-2018年，中国大陆化纤产量整体呈上升趋势，2018年中国大陆化纤产量达5011.1万吨。从产量变化情况看，2009-2015年产量增长率基本保持在8%上下，2016-2018年产量增长率大幅回落，复合产量增长率不到1%。综上，2016年后，中国化纤产量增长缓慢，化纤产业进入调整期。
整体来说，化纤制造业的产能利用率平均水平高于全国工业产能利用率、制造业产能利用率。但是，通过对比2017-2018年化纤制造业产能利用率的季度数据和累计数据发现，2018年产能利用水平下降，各季度产能利用率均下降。值得注意的是，产能利用率下降了但是产量仍然是保持增长态势，这表明中国化纤企业在产能本就过剩的情况下仍然在盲目扩大产能。
中国化纤产业仍面临较大挑战，常规化纤产品生产技术居世界先进水平，但产能结构性过剩，行业盈利能力下降；行业自主创新能力较弱，高附加值、高技术含量产品比重低，不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求；高性能纤维制造成本高，质量不稳定，难以满足航空航天等领域发展需求。
2017年，中国进口化纤产品91.68万吨，进口产品以粘胶短纤为主，占比22.63%，这与国内lyocell纤维产业化生产起步较晚，产量较低有关；出口化纤产品404.58万吨，远高于进口量；其中以涤纶长丝和涤纶短纤为主，占比合计75.62%。而中国化纤产品出口量仅占产量的8%，即中国化纤产品主要是供国内消费使用，中国大陆地区化纤产业的转移与国内相关上下游产业紧密相关，与出口目的国相关性较弱。
中国化纤产业迁移路径分析
通过对比2008年和2018年中国大陆各地区的化纤产量相关情况：
从绝对量变化来看，化纤产业逐渐从山东、上海、天津、黑龙江、北京和甘肃地区迁出；海南和山西地区的化纤产业已经完全出清。
从相对量看，2008年化纤制造主要集中在浙江（43.83%）、江苏地区（32.88%），其次是福建地区（6.28%），其余地区市场份额不超过4%；2018年，化纤织造主要集中浙江（45.54%）、江苏（27.35%）和福建（13.87%），其余地区市场份额不超过2%；排名前三地区的市场集中度进一步提高。中国化纤产业进一步向福建和浙江地区迁移，江苏地区的化纤制造容量相对饱和，有向周边沿海地区扩散趋势。
综合各地区化纤产量数据和图示分布情况，总结中国大陆地区化纤产业的迁移路径如下：从内陆地区向沿海地区转移，向福建地区转移最为明显；目前，化纤产业主要集中在浙江、江苏和福建三个沿海地区。沿海地区是我国纺织业的传统产业基地，而化纤产业是纺织业的上游产业，化纤产业的聚集特征与纺织业息息相关。
化纤产业发展趋势
全球化纤产业发展趋势：化纤产业向东南亚、中东地区迁移
中国纺织化纤企业发展中也面临许多新变化，随着经济发展方式和要素结构的转变，原有的“人口红利”、“土地红利”优势开始减弱，并且这种优势目前逐渐受到来自越南、孟加拉、印尼的威胁。此外，中国占全球纺织纤维市场份额提升的趋势出现了放缓，全球纺织品服装贸易格局也发生了变化，越南、孟加拉、印度、印尼等国的纺织产业快速发展，挤占了中国的国际市场份额，纺织业的国际格局改变会影响化纤产业的国际格局。
《化纤工业“十三五”发展指导意见》中也提出要推动重点企业积极开展国际产能合作，利用中亚、中东等地区油气资源布局原料加工，依托东南亚市场，利用我国领先的化纤制造技术和装备，形成产业链上下游的配套，主动构建具有竞争优势的全球分工体系、研发创新体系和营销体系。
综上，未来，全球纺织化纤产业有可能进行进一步的分工调整，进而向东南亚、中东地区转移。但是，中国拥有着巨大的内需市场，要将所有的化纤生产转移到国外来满足需求显然是不现实的，中国的主体地位不会发生变化。
中国化纤产业发展趋势：各地区化纤企业面临新一轮洗牌
目前，我国化纤行业主要分布于东南沿海地区，而东南部地区的能源和用地情况都十分紧张，化纤又是高耗能产业，使得沿海地区每年限电成为惯例。与此同时，东南沿海地区的劳动力成本也在不断上涨。再加上化纤企业长时间低技术水平的生产，水体污染频频发生，环境恶化严重，治理污染费用巨大。受这些因素的影响，化纤产品的生产成本提高，大部分企业基本处于微利状态，发展受到很大的限制。
未来，中国各地区化纤企业面临新一轮洗牌，化纤产业将进行大规模转移。其一，化纤产业的聚集特征与纺织业息息相关，《关于推进纺织产业转移的指导意见》中明确提出推进纺织产业转移，向中西部发展，将能为化纤行业的产业转移提供一定的市场基础，有助于化纤行业的产业结构调整。其二，向东北地区转移，利用其化工产业优势；其三，东部沿海地区着重推进产品结构升级，研发制造高端化纤产品。
作者：朱琳慧
来源：前瞻产业研究院